Сравнение AOS vs IR

Тикер 1

Тикер 2

AOS27

15IR

A. O. Smith Corporation (AOS) и Ingersoll Rand Inc. (IR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IR крупнее в 3.4× (27,50 млрд $ vs 7,99 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 15.08 vs 47.00 у IR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE AOS — 28.42%, у IR — 5.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13.84%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AOS составляет 2.48%, у IR — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. AOS побеждает по числу метрик: 27 против 15 у IR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AOSIR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 15.08 против 47.00 у IR (разница составляет 67.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AOS оценён ниже: 2.10 против 3.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у AOS — 4.24. EV/EBITDA AOS — 10.64, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13.84%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у IR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSIR

Показатель	AOS	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	47.00
P/B	4.24	2.71
P/S	2.10	3.54
PEG	3.39	-1.78
EV/EBITDA	10.64	15.87
Рентабельность
ROE	28.42%	5.80%
ROA	14.45%	3.22%
Валовая маржа	38.77%	38.24%
Операц. маржа	18.55%	18.06%
Чистая маржа	13.84%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.00
Текущая ликв.	1.56	2.23
Быстрая ликв.	1.00	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	0.11%
Коэфф. выплат	37.28%	5.37%
EPS	$3.79	$1.50
Балансовая стоим.	$13.49	$26.12

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AOS — 34.8, IR — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, IR на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), IR — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AOS — 0.81, IR — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	IR
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	34.33
Stochastic %K	30.38	18.65
CCI (20)	-103.55	-109.36
MFI	29.26	20.91
Williams %R	-69.62	-81.35
MACD гистограмма	-0.18	-0.59
Momentum (10)	-4.38	-8.28
Тренд
ADX	37.20	28.06
Цена vs EMA 9	-1.35%	-2.06%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-6.31%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-12.22%
Цена vs SMA 200	-17.51%	-14.20%
Объём
CMF	-0.18	-0.30
Volume Ratio	97.85	119.36
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.46
ATR %	3.12%	3.54%
Sharpe (1г)	-0.89	-0.49
RS Rating	20.00	25.00
52w от хая	-29.94	-30.30
BB ширина	19.93	25.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	IR
Выручка	3,83 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$1.46
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	546 млн $	1,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AOS платит 2.48%, IR — 0.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	IR
Див. доходность	2.48%	0.11%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.04
Коэфф. выплат	37.28%	5.37%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	14.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), IR — в ноябре (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), IR — март (-3.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Ingersoll Rand Inc.?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (15.08 vs 47.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или IR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 28.42%, IR — 5.80%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Ingersoll Rand Inc.?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, IR — 7,65 млрд $. IR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или IR?

Чистая маржа AOS — 13.84%, IR — 7.54%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или IR?

Технический скоринг: AOS — 19/100, IR — 19/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или IR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу AOS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией