Сравнение AOS vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 15.08 (у IEX — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AOS дешевле: 2.10 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.42% против 12.61% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14.38%, AOS — 13.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, IEX — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 30.47 | |
| P/B | 4.24 | 3.82 | |
| P/S | 2.10 | 4.37 | |
| PEG | 3.39 | 4.18 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 17.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 12.61% | |
| ROA | 14.45% | 7.34% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 44.42% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 14.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 3.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 41.95% | |
| EPS | $3.79 | $6.83 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $54.49 | |
Технический анализ
IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, AOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 34.8 (нейтральная зона), IEX — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IEX торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как AOS ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IEX выше SMA 200 (+13.9%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), IEX — 18.4 (нет тренда). AOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IEX. По бете AOS стабильнее (0.81 vs 0.89). Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 49.54 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 27.93 | |
| CCI (20) | -103.55 | -82.11 | |
| MFI | 29.26 | 35.21 | |
| Williams %R | -69.62 | -72.07 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -1.51 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -10.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 18.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | +3.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | +13.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 64.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.89 | |
| ATR % | 3.12% | 2.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.30 | |
| RS Rating | 20.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -6.99 | |
| BB ширина | 19.93 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, IEX — 483,20 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 483,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AOS — 2.48%, IEX — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 41.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3.87%), для IEX — ноябре (+5.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для IEX — октябрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — AOS или IEX?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — AOS или IEX?
Какая акция лучше по технике — AOS или IEX?
Что лучше купить — AOS или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией