ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AOS vs GTES

Тикер 1
Тикер 2
AOS29
13GTES
A. O. Smith Corporation (AOS) и Gates Industrial Corporation plc (GTES) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 17,82 против 19,76 у GTES. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AOS (26,96% vs 10,71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13,15%, у GTES — 10,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2,25% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте AOS уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AOS
A. O. Smith Corporation
AOSNYSE
$63,98+$0,99 (+1,57%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,87 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.9
Качество
8.9
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
GTES
Gates Industrial Corporation plc
GTESNYSE
$28,25-$0,34 (-1,19%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 7,18 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.9
Качество
6.1
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

AOSGTES

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 17,82 (у GTES — 19,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B GTES — 2,03, у AOS — 4,81. EV/EBITDA GTES — 12,04, у AOS — 12,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AOS — 26,96%, у GTES — 10,71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13,15%, опережая GTES (10,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0,37, у GTES — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSGTES
ПоказательAOSGTESЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,8219,76
P/B4,812,03
P/S2,332,05
PEG-64,160,24
EV/EBITDA12,7512,04
Рентабельность
ROE26,96%10,71%
ROA13,73%4,92%
Валовая маржа38,59%40,49%
Операц. маржа17,57%14,71%
Чистая маржа13,15%10,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,370,67
Текущая ликв.1,593,24
Быстрая ликв.1,042,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,25%0,00%
Коэфф. выплат39,58%0,00%
EPS$3,61$1,44
Балансовая стоим.$13,30$15,36

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AOS — 60,7 (нейтральная зона), GTES — 55,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AOS и GTES находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +4,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GTES выше SMA 200 (+14,7%), AOS — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: AOS — 18,9 (нет тренда), GTES — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AOS стабильнее (0,75 vs 1,70). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSGTES
Общая оценка
71
73
Осцилляторы
61
61
Тренд
65
68
Объём
63
56
Волатильность
50
58
ИндикаторAOSGTESЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,6655,11
Stochastic %K88,1162,94
CCI (20)127,2986,53
MFI66,5657,30
Williams %R-11,89-37,06
MACD гистограмма0,310,23
Momentum (10)3,201,36
Тренд
ADX18,9218,06
Цена vs EMA 9+2,69%+0,37%
Цена vs EMA 20+4,11%+2,51%
Цена vs SMA 50+6,77%+4,65%
Цена vs SMA 200-2,21%+14,68%
Объём
CMF0,040,04
Volume Ratio75,6365,40
Волатильность и статистика
Beta0,751,70
ATR %2,91%3,95%
Sharpe (1г)-0,440,50
RS Rating24,0056,00
52w от хая-20,91-6,89
BB ширина11,5018,93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTES растёт быстрее по выручке: +1,00% год к году против +0,30% у AOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, GTES — 251,40 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAOSGTESЛидер
Выручка3,83 млрд $3,44 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.30%+1.00%
Чистая прибыль546,20 млн $251,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+2.40%+29.00%
EPS (TTM)$3,86$0,98
Операц. Cash Flow616,80 млн $478,10 млн $
Free Cash Flow546 млн $404,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AOS обеспечивает 2,25% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

ПоказательAOSGTESЛидер
Див. доходность2,25%—
Годовые дивиденды$1,08—
Коэфф. выплат39,58%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)0,37%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3,87%), для GTES — ноябре (+5,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1,62%), GTES — март (-5,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTES: +11,09% против +5,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AOS
+1,2
-0,0
+0,1
+0,1
-1,4
+3,2
+1,8
+1,2
-1,2
-1,6
+3,9
-1,4
GTES
+3,5
+2,4
-5,2
+2,1
+0,2
+2,1
+4,7
-2,0
+0,8
-1,8
+5,0
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит A. O. Smith Corporation: P/E 17,82 против 19,76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AOS или GTES?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 26,96%, GTES — 10,71%. Преимущество у AOS.
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Gates Industrial Corporation plc?
A. O. Smith Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2,25%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. AOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AOS или GTES?
Чистая маржа AOS — 13,15%, GTES — 10,38%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AOS или GTES?
Технический скоринг: AOS — 71/100, GTES — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AOS или GTES?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу AOS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией