Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AOS vs CAT

Тикер 1

Тикер 2

AOS25

19CAT

AOS против CAT — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAT крупнее в 43,8× (387,94 млрд $ vs 8,87 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 17,82 (у CAT — 54,19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 54,14% против 26,96% у AOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 14,50%, AOS — 13,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AOS составляет 2,25%, у CAT — 0,73%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AOS набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CAT — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:19 — убедительное преимущество AOS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

$63,98+$0,99 (+1,57%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Caterpillar Inc.

CATNYSE

$842,19-$14,77 (-1,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 387,94 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

6.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AOSCAT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 17,82 против 54,19. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AOS оценён ниже: 2,33 против 5,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4,81 против 19,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 12,75 vs 25,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 54,14%, что превышает показатель AOS (26,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 14,50% против 13,15% у AOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,33, тогда как AOS практически без долга (D/E 0,37). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AOSCAT

Показатель	AOS	CAT
Мультипликаторы оценки
P/E	17,82	54,19
P/B	4,81	19,99
P/S	2,33	5,19
PEG	-64,16	-2,54
EV/EBITDA	12,75	25,40
Рентабельность
ROE	26,96%	54,14%
ROA	13,73%	10,56%
Валовая маржа	38,59%	33,87%
Операц. маржа	17,57%	17,52%
Чистая маржа	13,15%	14,50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,37	2,33
Текущая ликв.	1,59	1,37
Быстрая ликв.	1,04	0,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,25%	0,73%
Коэфф. выплат	39,58%	31,87%
EPS	$3,61	$23,53
Балансовая стоим.	$13,30	$42,12

Технический анализ

Техническая картина в пользу AOS: скоринг 71/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AOS — 60,7, CAT — 42,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AOS выше на 6,8%, CAT — ниже на -8,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+12,8%), AOS — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: AOS — 18,9 (нет тренда), CAT — 20,1 (слабый тренд). Волатильность: бета AOS — 0,75, CAT — 1,76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSCAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	CAT
Осцилляторы
RSI (14)	60,66	42,87
Stochastic %K	88,11	41,61
CCI (20)	127,29	-51,81
MFI	66,56	52,08
Williams %R	-11,89	-58,39
MACD гистограмма	0,31	1,30
Momentum (10)	3,20	-46,54
Тренд
ADX	18,92	20,11
Цена vs EMA 9	+2,69%	-1,10%
Цена vs EMA 20	+4,11%	-3,26%
Цена vs SMA 50	+6,77%	-8,19%
Цена vs SMA 200	-2,21%	+12,85%
Объём
CMF	0,04	-0,27
Volume Ratio	75,63	83,33
Волатильность и статистика
Beta	0,75	1,76
ATR %	2,91%	4,99%
Sharpe (1г)	-0,44	1,86
RS Rating	24,00	91,00
52w от хая	-20,91	-21,54
BB ширина	11,50	17,67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, CAT — 67,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CAT — +4,30%, AOS — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, CAT — 8,87 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, CAT — 10,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AOS	CAT
Выручка	3,83 млрд $	67,59 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.30%	+4.30%
Чистая прибыль	546,20 млн $	8,87 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+2.40%	-17.80%
EPS (TTM)	$3,86	$18,90
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	11,74 млрд $
Free Cash Flow	546 млн $	10,27 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AOS платит 2,25%, CAT — 0,73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, CAT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AOS — +0,37%, CAT — +1,67%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 39,58%, CAT — 31,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	CAT
Див. доходность	2,25%	0,73%
Годовые дивиденды	$1,08	$4,65
Коэфф. выплат	39,58%	31,87%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,37%	1,67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,87%), CAT — в ноябре (+5,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1,62%), для CAT — август (+0,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28,55% против +5,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1,2

-0,0

+0,1

-1,4

+3,2

+1,8

+1,2

-1,2

-1,6

+3,9

-1,4

CAT

+0,8

+1,8

+1,3

+1,2

+0,9

+3,5

+3,2

+0,6

+4,2

+3,3

+5,3

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Caterpillar Inc.?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (17,82 vs 54,19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или CAT?

ROE AOS — 26,96%, CAT — 54,14%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Caterpillar Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2,25%, CAT — 0,73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Caterpillar Inc.?

По объёму выручки: AOS — 3,83 млрд $, CAT — 67,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AOS или CAT?

Чистая маржа AOS — 13,15%, CAT — 14,50%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или CAT?

Технический скоринг: AOS — 71/100, CAT — 21/100. AOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или CAT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AOS выигрывает 25, CAT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией