Сравнение AOS vs CAT

Тикер 1

Тикер 2

AOS16

23CAT

AOS против CAT — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAT крупнее в 49.9× (398,89 млрд $ vs 7,99 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 15.08 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 28.42% у AOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, AOS — 13.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AOS составляет 2.48%, у CAT — 0.69%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, AOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CAT уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AOSCAT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 42.93. Премия к оценке CAT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AOS оценён ниже: 2.10 против 5.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4.24 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель AOS (28.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 13.84% у AOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как AOS практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AOSCAT

Показатель	AOS	CAT
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	42.93
P/B	4.24	21.67
P/S	2.10	5.68
PEG	3.39	-20.12
EV/EBITDA	10.64	28.80
Рентабельность
ROE	28.42%	47.51%
ROA	14.45%	9.86%
Валовая маржа	38.77%	32.52%
Операц. маржа	18.55%	16.56%
Чистая маржа	13.84%	13.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	2.31
Текущая ликв.	1.56	1.35
Быстрая ликв.	1.00	0.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	0.69%
Коэфф. выплат	37.28%	29.49%
EPS	$3.79	$20.33
Балансовая стоим.	$13.49	$40.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AOS — 34.8, CAT — 54.2. Обе акции находятся в одной зоне. CAT торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как AOS ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CAT выше SMA 200 (+40.4%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), CAT — 29.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета AOS — 0.81, CAT — 1.59. CAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSCAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	CAT
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	54.18
Stochastic %K	30.38	31.48
CCI (20)	-103.55	-17.09
MFI	29.26	49.38
Williams %R	-69.62	-68.52
MACD гистограмма	-0.18	-8.62
Momentum (10)	-4.38	-54.37
Тренд
ADX	37.20	29.34
Цена vs EMA 9	-1.35%	-1.14%
Цена vs EMA 20	-4.63%	+0.50%
Цена vs SMA 50	-10.35%	+10.17%
Цена vs SMA 200	-17.51%	+40.40%
Объём
CMF	-0.18	0.10
Volume Ratio	97.85	99.55
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.59
ATR %	3.12%	3.28%
Sharpe (1г)	-0.89	2.76
RS Rating	20.00	94.00
52w от хая	-29.94	-6.31
BB ширина	19.93	16.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, CAT — 67,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, CAT — 8,87 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, CAT — 10,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AOS	CAT
Выручка	3,83 млрд $	67,59 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	8,87 млрд $
EPS (TTM)	$3.86	$18.90
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	11,74 млрд $
Free Cash Flow	546 млн $	10,27 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AOS платит 2.48%, CAT — 0.69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, CAT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, CAT — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	CAT
Див. доходность	2.48%	0.69%
Годовые дивиденды	$0.72	$3.02
Коэфф. выплат	37.28%	29.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-6.74%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), CAT — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для CAT — август (+0.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Caterpillar Inc.?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (15.08 vs 42.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или CAT?

ROE AOS — 28.42%, CAT — 47.51%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Caterpillar Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, CAT — 0.69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Caterpillar Inc.?

По объёму выручки: AOS — 3,83 млрд $, CAT — 67,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AOS или CAT?

Чистая маржа AOS — 13.84%, CAT — 13.31%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AOS или CAT?

Технический скоринг: AOS — 19/100, CAT — 58/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или CAT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AOS выигрывает 16, CAT — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией