Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AON vs WTW

Тикер 1

Тикер 2

AON17

25WTW

Сравнение Aon plc (AON) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Страхование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AON крупнее в 2,4× (74,74 млрд $ vs 31,60 млрд $). AON торгуется с P/E 19,32, тогда как WTW — с P/E 20,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует AON (42,56% vs 19,95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AON — 22,27%, у WTW — 15,49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности WTW впереди: 1,10% годовых против 0,89% у AON. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WTW: скоринг 78/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:17 в пользу WTW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Aon plc

AONNYSE

$352,36-$4,10 (-1,15%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 74,74 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.6

Качество

7.2

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Willis Towers Watson Public Limited Company

WTWNASDAQ

$340,29-$2,10 (-0,61%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 31,60 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.4

Качество

7.3

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AONWTW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AON — P/E 19,32 vs 20,86 у WTW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу WTW: 3,13 vs 4,25 у AON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WTW — 4,16, у AON — 7,80. EV/EBITDA WTW — 13,80, у AON — 14,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AON — 42,56%, у WTW — 19,95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AON удерживает чистую маржу на уровне 22,27%, опережая WTW (15,49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AON — 1,64, у WTW — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AONWTW

Показатель	AON	WTW
Мультипликаторы оценки
P/E	19,32	20,86
P/B	7,80	4,16
P/S	4,25	3,13
PEG	0,37	0,02
EV/EBITDA	14,20	13,80
Рентабельность
ROE	42,56%	19,95%
ROA	7,34%	5,12%
Валовая маржа	83,12%	53,76%
Операц. маржа	27,21%	22,23%
Чистая маржа	22,27%	15,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,64	0,92
Текущая ликв.	1,03	1,10
Быстрая ликв.	1,03	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,89%	1,10%
Коэфф. выплат	16,81%	22,81%
EPS	$18,31	$16,65
Балансовая стоим.	$45,42	$82,66

Технический анализ

По техническому скорингу WTW сильнее: 78/100 против 53/100 у AON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AON составляет 46,4 (нейтральная зона), у WTW — 73,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. AON и WTW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,7% и +17,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AON — 21,9 (слабый тренд), WTW — 46,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AON менее волатилен — бета -0,27 против 0,02 у WTW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AONWTW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AON	WTW
Осцилляторы
RSI (14)	46,42	73,67
Stochastic %K	7,33	90,98
CCI (20)	-114,79	69,08
MFI	32,02	76,35
Williams %R	-92,67	-9,02
MACD гистограмма	-2,44	0,86
Momentum (10)	-24,80	24,36
Тренд
ADX	21,85	45,95
Цена vs EMA 9	-1,60%	+1,03%
Цена vs EMA 20	-1,64%	+5,44%
Цена vs SMA 50	+1,68%	+17,75%
Цена vs SMA 200	+4,44%	+13,46%
Объём
CMF	0,18	0,28
Volume Ratio	43,62	87,59
Волатильность и статистика
Beta	-0,27	0,02
ATR %	2,41%	2,46%
Sharpe (1г)	-0,22	0,14
RS Rating	31,00	41,00
52w от хая	-7,84	-3,54
BB ширина	8,11	28,40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AON — 17,18 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AON: +9,40% г/г vs -2,20%. WTW показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AON — 3,69 млрд $, WTW — 1,60 млрд $. AON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AON — 3,22 млрд $, WTW — 1,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AON	WTW	Лидер
Выручка	17,18 млрд $	9,71 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.40%	-2.20%
Чистая прибыль	3,69 млрд $	1,60 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+39.20%	—	—
EPS (TTM)	$17,13	$16,34
Операц. Cash Flow	3,48 млрд $	1,77 млрд $
Free Cash Flow	3,22 млрд $	1,55 млрд $

Дивиденды

AON и WTW — дивидендные акции. Доходность: AON — 0,89%, WTW — 1,10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AON — 13 лет, WTW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AON — 16,81%, WTW — 22,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AON	WTW
Див. доходность	0,89%	1,10%
Годовые дивиденды	$2,38	$1,92
Коэфф. выплат	16,81%	22,81%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,69%	-8,66%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AON приходится на ноябре (+4,82%), а WTW — на ноябре (+5,20%). Наименее удачные месяцы: AON — декабрь (-3,01%), WTW — декабрь (-0,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AON: +15,07% против +10,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AON

+2,6

+2,4

+0,1

-0,8

+2,0

+0,9

+3,3

+3,0

+0,1

-0,4

+4,8

-3,0

WTW

+2,1

-0,7

-0,2

+1,7

-0,7

+2,9

+0,7

+1,3

-0,3

+5,2

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aon plc или Willis Towers Watson Public Limited Company?

По P/E Aon plc оценена ниже: 19,32 против 20,86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AON или WTW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AON — 42,56%, WTW — 19,95%. Преимущество у AON.

Какие дивиденды у Aon plc и Willis Towers Watson Public Limited Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AON — 0,89%, WTW — 1,10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aon plc или Willis Towers Watson Public Limited Company?

Выручка AON за TTM — 17,18 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. AON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AON или WTW?

Чистая маржа AON — 22,27%, WTW — 15,49%. AON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AON или WTW?

Технический скоринг: AON — 53/100, WTW — 78/100. WTW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AON или WTW?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу WTW по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией