Сравнение AON vs PFG

Тикер 1

Тикер 2

AON18

24PFG

AON против PFG — два эмитента индустрии «Страхование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AON крупнее в 3.1× (69,25 млрд $ vs 22,45 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PFG с P/E 14.61 (у AON — 17.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AON составляет 45.09%, что превышает показатель PFG (13.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AON впереди: 22.54% против 10.03% у PFG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PFG составляет 3.04%, у AON — 0.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PFG набирает 70 из 100 по техническому скорингу, AON — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PFG побеждает по числу метрик: 24 против 18 у AON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Aon plc

AONNYSE

324,22 $+3,07 $ (+0,96%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 69,25 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.1

Качество

7.2

Рост

7.7

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Principal Financial Group, Inc.

PFGNASDAQ

103,92 $+1,11 $ (+1,08%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 22,45 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.5

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AONPFG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PFG выглядит привлекательнее: 14.61 против 17.46. Премия к оценке AON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PFG оценён ниже: 1.44 против 3.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PFG дешевле: 1.92 против 7.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PFG оценён ниже: 11.57 vs 12.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.09% против 13.25% у PFG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AON — 22.54%, PFG — 10.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AON — 1.56, PFG — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PFG ниже 1 (0.23), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AONPFG

Показатель	AON	PFG
Мультипликаторы оценки
P/E	17.46	14.61
P/B	7.00	1.92
P/S	3.92	1.44
PEG	0.32	0.31
EV/EBITDA	12.22	11.57
Рентабельность
ROE	45.09%	13.25%
ROA	7.66%	0.47%
Валовая маржа	65.98%	48.68%
Операц. маржа	27.56%	12.36%
Чистая маржа	22.54%	10.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	0.33
Текущая ликв.	1.07	0.23
Быстрая ликв.	1.07	0.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.95%	3.04%
Коэфф. выплат	16.34%	44.42%
EPS	$18.39	$7.04
Балансовая стоим.	$46.47	$56.25

Технический анализ

Техническая картина в пользу PFG: скоринг 70/100 vs 59/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AON — 54.3, PFG — 68.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AON на 0.9%, PFG на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PFG выше SMA 200 (+18.5%), AON — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу PFG. Сила тренда по ADX: AON — 11.7 (нет тренда), PFG — 27.7 (выраженный тренд). PFG демонстрирует выраженный тренд, а AON — нет. Волатильность: бета AON — 0.04, PFG — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AONPFG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AON	PFG
Осцилляторы
RSI (14)	54.26	68.54
Stochastic %K	74.98	97.80
CCI (20)	64.08	243.12
MFI	64.49	52.05
Williams %R	-25.02	-2.20
MACD гистограмма	1.47	-0.02
Momentum (10)	10.63	3.89
Тренд
ADX	11.70	27.72
Цена vs EMA 9	+1.29%	+2.10%
Цена vs EMA 20	+1.52%	+3.67%
Цена vs SMA 50	+0.87%	+9.71%
Цена vs SMA 200	-5.40%	+18.54%
Объём
CMF	0.05	0.00
Volume Ratio	56.17	68.21
Волатильность и статистика
Beta	0.04	0.97
ATR %	2.50%	1.97%
Sharpe (1г)	-0.56	1.01
RS Rating	33.00	65.00
52w от хая	-14.90	-0.11
BB ширина	6.67	4.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AON генерирует 17,18 млрд $, PFG — 15,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AON — 3,69 млрд $, PFG — 1,19 млрд $. AON генерирует больше чистой прибыли. FCF: AON генерирует 3,22 млрд $, PFG — 4,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AON	PFG
Выручка	17,18 млрд $	15,63 млрд $
Чистая прибыль	3,69 млрд $	1,19 млрд $
EPS (TTM)	$17.13	$5.32
Операц. Cash Flow	3,48 млрд $	4,54 млрд $
Free Cash Flow	3,22 млрд $	4,44 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AON платит 0.95%, PFG — 3.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AON платит дивиденды 13 лет подряд, PFG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AON — 16.34%, PFG — 44.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AON	PFG
Див. доходность	0.95%	3.04%
Годовые дивиденды	$1.56	$1.62
Коэфф. выплат	16.34%	44.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.69%	-7.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.82%), PFG — в ноябре (+6.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AON — декабрь (-3.01%), для PFG — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AON: +14.71% против +12.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AON

+2.6

+2.4

+0.1

-0.8

+2.1

+0.7

+3.1

+3.0

+0.1

-0.4

+4.8

-3.0

PFG

+1.1

+0.6

-4.3

+3.9

-0.0

+0.3

+3.2

+1.8

+1.0

-0.5

+6.1

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aon plc или Principal Financial Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Principal Financial Group, Inc. ниже (14.61 vs 17.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AON или PFG?

ROE AON — 45.09%, PFG — 13.25%. AON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aon plc и Principal Financial Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AON — 0.95%, PFG — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aon plc или Principal Financial Group, Inc.?

По объёму выручки: AON — 17,18 млрд $, PFG — 15,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AON или PFG?

Чистая маржа AON — 22.54%, PFG — 10.03%. AON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AON или PFG?

Технический скоринг: AON — 59/100, PFG — 70/100. PFG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AON или PFG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AON выигрывает 18, PFG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией