Сравнение AON vs HIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HIG выглядит привлекательнее: 8,84 против 19,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу HIG: 1,30 vs 4,29 у AON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HIG — 1,96, у AON — 7,87. EV/EBITDA HIG — 8,59, у AON — 14,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AON — 42,56%, у HIG — 22,99%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AON удерживает чистую маржу на уровне 22,27%, опережая HIG (15,03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AON — 1,64, у HIG — 0,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AON | HIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,51 | 8,84 | |
| P/B | 7,87 | 1,96 | |
| P/S | 4,29 | 1,30 | |
| PEG | 0,38 | 0,22 | |
| EV/EBITDA | 14,32 | 8,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42,56% | 22,99% | |
| ROA | 7,34% | 4,96% | |
| Валовая маржа | 83,12% | 43,95% | |
| Операц. маржа | 27,21% | 15,21% | |
| Чистая маржа | 22,27% | 15,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,64 | 0,22 | |
| Текущая ликв. | 1,03 | 18,15 | |
| Быстрая ликв. | 1,03 | 18,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,88% | 1,68% | |
| Коэфф. выплат | 16,81% | 14,80% | |
| EPS | $18,31 | $15,68 | |
| Балансовая стоим. | $45,42 | $70,55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AON составляет 49,5 (нейтральная зона), у HIG — 45,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AON и HIG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,2% и +1,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AON — 20,4 (слабый тренд), HIG — 13,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AON менее волатилен — бета -0,27 против -0,05 у HIG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AON | HIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,48 | 45,02 | |
| Stochastic %K | 19,69 | 14,82 | |
| CCI (20) | -53,03 | -139,44 | |
| MFI | 29,91 | 37,17 | |
| Williams %R | -80,31 | -85,18 | |
| MACD гистограмма | -2,02 | -0,95 | |
| Momentum (10) | -4,72 | -5,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,41 | 13,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,46% | -1,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,58% | -1,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,22% | +1,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,43% | +2,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 56,78 | 48,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,27 | -0,05 | |
| ATR % | 2,35% | 1,97% | |
| Sharpe (1г) | -0,21 | 0,26 | |
| RS Rating | 29,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -6,93 | -5,51 | |
| BB ширина | 8,00 | 6,25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AON — 17,18 млрд $, HIG — 28,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AON: +9,40% г/г vs +7,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AON — 3,69 млрд $, HIG — 3,84 млрд $. HIG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AON — 3,22 млрд $, HIG — 5,75 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AON | HIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,18 млрд $ | 28,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.40% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 3,69 млрд $ | 3,84 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | +23.30% | |
| EPS (TTM) | $17,13 | $13,51 | |
| Операц. Cash Flow | 3,48 млрд $ | 5,92 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,22 млрд $ | 5,75 млрд $ |
Дивиденды
AON и HIG — дивидендные акции. Доходность: AON — 0,88%, HIG — 1,68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AON — 13 лет, HIG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AON — +3,69%, HIG — +4,64%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AON — 16,81%, HIG — 14,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AON | HIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,88% | 1,68% | |
| Годовые дивиденды | $2,38 | $1,80 | |
| Коэфф. выплат | 16,81% | 14,80% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,69% | 4,64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AON приходится на ноябре (+4,82%), а HIG — на ноябре (+4,91%). Наименее удачные месяцы: AON — декабрь (-3,01%), HIG — июнь (-0,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AON: +15,07% против +14,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aon plc или The Hartford Insurance Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AON или HIG?
Какие дивиденды у Aon plc и The Hartford Insurance Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aon plc или The Hartford Insurance Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — AON или HIG?
Какая акция лучше по технике — AON или HIG?
Что лучше купить — AON или HIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией