Сравнение AON vs EQH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EQH имеет отрицательный P/E (-14.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AON прибылен с P/E 17.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EQH: 1.05 vs 3.92 у AON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AON — 7.00, у EQH — 43.70. EV/EBITDA AON — 12.22, у EQH — 47.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQH отрицательный (-219.79%), что говорит об убыточности. AON генерирует прибыль с ROE 45.09%. По этому критерию преимущество однозначно. EQH убыточен — чистая маржа -7.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AON — 1.56, у EQH — 25.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQH ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AON | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.46 | -14.51 | |
| P/B | 7.00 | 43.70 | |
| P/S | 3.92 | 1.05 | |
| PEG | 0.32 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 12.22 | 47.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 45.09% | -219.79% | |
| ROA | 7.66% | -0.26% | |
| Валовая маржа | 65.98% | 63.55% | |
| Операц. маржа | 27.56% | -4.24% | |
| Чистая маржа | 22.54% | -7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 25.37 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 2.55% | |
| Коэфф. выплат | 16.34% | -45.86% | |
| EPS | $18.39 | $-2.92 | |
| Балансовая стоим. | $46.47 | $8.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AON составляет 54.3 (нейтральная зона), у EQH — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AON и EQH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +6.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AON — 11.7 (нет тренда), EQH — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AON менее волатилен — бета 0.04 против 1.40 у EQH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQH составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AON | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.26 | 54.39 | |
| Stochastic %K | 74.98 | 54.28 | |
| CCI (20) | 64.08 | -17.40 | |
| MFI | 64.49 | 57.82 | |
| Williams %R | -25.02 | -45.72 | |
| MACD гистограмма | 1.47 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 10.63 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.70 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.29% | +0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.52% | +1.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.87% | +6.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.40% | -7.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 56.17 | 111.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 1.40 | |
| ATR % | 2.50% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.75 | |
| RS Rating | 33.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -14.90 | -25.08 | |
| BB ширина | 6.67 | 8.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AON — 17,18 млрд $, EQH — 11,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AON зарабатывает 3,69 млрд $, а EQH фиксирует убыток (-1,38 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AON — 3,22 млрд $, EQH — 679 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AON | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,18 млрд $ | 11,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,69 млрд $ | -1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $17.13 | $-4.83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,48 млрд $ | 713 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,22 млрд $ | 679 млн $ |
Дивиденды
AON и EQH — дивидендные акции. Доходность: AON — 0.95%, EQH — 2.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AON — 13 лет, EQH — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AON | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 2.55% | |
| Годовые дивиденды | $1.56 | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | 16.34% | -45.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.69% | -17.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AON приходится на ноябре (+4.82%), а EQH — на апреле (+6.48%). Наименее удачные месяцы: AON — декабрь (-3.01%), EQH — март (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQH: +16.64% против +14.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aon plc или Equitable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AON или EQH?
Какие дивиденды у Aon plc и Equitable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aon plc или Equitable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AON или EQH?
Что лучше купить — AON или EQH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией