Сравнение AN vs PII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PII имеет отрицательный P/E (-8.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AN прибылен с P/E 9.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AN: 0.22 vs 0.49 у PII. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AN дешевле: 2.88 против 4.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PII работает в убыток — ROE -45.60%, тогда как AN показывает рентабельность 28.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PII (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AN — 4.71, PII — 2.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AN ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AN | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | -8.11 | |
| P/B | 2.88 | 4.82 | |
| P/S | 0.22 | 0.49 | |
| PEG | 1.01 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 10.76 | -26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.44% | -45.60% | |
| ROA | 4.64% | -8.51% | |
| Валовая маржа | 17.51% | 19.64% | |
| Операц. маржа | 4.45% | -0.48% | |
| Чистая маржа | 2.47% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.71 | 2.94 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -33.96% | |
| EPS | $19.57 | $-7.77 | |
| Балансовая стоим. | $64.18 | $13.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PII сильнее: 67/100 против 20/100 у AN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AN составляет 37.0 (нейтральная зона), у PII — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PII торгуется выше SMA 50 (13.0%), тогда как AN ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PII выше SMA 200 (+6.6%), AN — ниже (-10.4%). Долгосрочный тренд в пользу PII. Сила тренда по ADX: AN — 21.5 (слабый тренд), PII — 14.3 (нет тренда). AN менее волатилен — бета 0.85 против 1.61 у PII. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PII составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AN | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.02 | 50.83 | |
| Stochastic %K | 19.49 | 40.05 | |
| CCI (20) | -146.51 | -81.28 | |
| MFI | 20.45 | 47.88 | |
| Williams %R | -80.51 | -59.95 | |
| MACD гистограмма | -2.71 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -20.10 | -3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.53 | 14.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | +4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.81% | +13.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.42% | +6.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 91.24 | 71.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.61 | |
| ATR % | 3.55% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.98 | |
| RS Rating | 38.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -19.33 | -11.93 | |
| BB ширина | 18.87 | 16.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AN — 27,63 млрд $, PII — 7,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PII убыточен (чистая прибыль -465,50 млн $), тогда как AN генерирует прибыль (649,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AN генерирует -197,50 млн $, PII — 558,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AN | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649,10 млн $ | -465,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.26 | $-8.18 | |
| Операц. Cash Flow | 111,90 млн $ | 741 млн $ | |
| Free Cash Flow | -197,50 млн $ | 558,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PII обеспечивает 4.27% годовой доходности, AN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AN платит дивиденды 2 лет подряд, PII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AN | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | $1.36 | |
| Коэфф. выплат | — | -33.96% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AN приходится на июле (+10.03%), а PII — на июле (+6.76%). Слабые месяцы: для AN — март (-4.39%), для PII — декабрь (-5.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AN: +15.52% против +1.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoNation, Inc. или Polaris Inc.?
У кого выше рентабельность — AN или PII?
Какие дивиденды у AutoNation, Inc. и Polaris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AutoNation, Inc. или Polaris Inc.?
Какая акция лучше по технике — AN или PII?
Что лучше купить — AN или PII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией