Сравнение AN vs PAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AN торгуется с P/E 9.44, тогда как PAG — с P/E 11.30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AN дешевле: 0.22 против 0.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PAG дешевле: 1.84 против 2.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AN оценён ниже: 10.76 vs 12.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.44% против 16.41% у PAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PAG — 2.89%, AN — 2.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AN — 4.71, PAG — 1.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AN ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AN | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | 11.30 | |
| P/B | 2.88 | 1.84 | |
| P/S | 0.22 | 0.33 | |
| PEG | 1.01 | -2.01 | |
| EV/EBITDA | 10.76 | 12.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.44% | 16.41% | |
| ROA | 4.64% | 5.05% | |
| Валовая маржа | 17.51% | 16.36% | |
| Операц. маржа | 4.45% | 3.91% | |
| Чистая маржа | 2.47% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.71 | 1.62 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.37% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.31% | |
| EPS | $19.57 | $14.07 | |
| Балансовая стоим. | $64.18 | $86.36 | |
Технический анализ
PAG набирает 31 из 100 по техническому скорингу, AN — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AN — 37.0 (нейтральная зона), PAG — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PAG торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как AN ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AN — 21.5 (слабый тренд), PAG — 23.9 (слабый тренд). По бете PAG стабильнее (0.70 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает PAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AN составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AN | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.02 | 48.24 | |
| Stochastic %K | 19.49 | 37.34 | |
| CCI (20) | -146.51 | -91.66 | |
| MFI | 20.45 | 55.29 | |
| Williams %R | -80.51 | -62.66 | |
| MACD гистограмма | -2.71 | -1.68 | |
| Momentum (10) | -20.10 | -9.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.53 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -1.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.81% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.42% | -2.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 91.24 | 70.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.70 | |
| ATR % | 3.55% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -0.08 | |
| RS Rating | 38.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -19.33 | -14.66 | |
| BB ширина | 18.87 | 12.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AN — 27,63 млрд $, PAG — 31,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AN — 649,10 млн $, PAG — 935,40 млн $. PAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AN генерирует -197,50 млн $, PAG — 740,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AN | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 31,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649,10 млн $ | 935,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.26 | $14.13 | |
| Операц. Cash Flow | 111,90 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -197,50 млн $ | 740,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAG обеспечивает 3.37% годовой доходности, AN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AN платит дивиденды 2 лет подряд, PAG — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AN | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.37% | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | $2.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.31% | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AN — июле (+10.03%), для PAG — апреле (+8.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AN — март (-4.39%), для PAG — март (-4.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AN: +15.52% против +14.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoNation, Inc. или Penske Automotive Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AN или PAG?
Какие дивиденды у AutoNation, Inc. и Penske Automotive Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AutoNation, Inc. или Penske Automotive Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — AN или PAG?
Какая акция лучше по технике — AN или PAG?
Что лучше купить — AN или PAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией