Сравнение AMT vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

AMT25

15STAG

AMT против STAG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMT крупнее в 11.8× (85,62 млрд $ vs 7,28 млрд $). STAG торгуется с P/E 29.97, тогда как AMT — с P/E 29.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 76.90% против 6.95% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, AMT — 26.60%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность STAG составляет 3.61%, у AMT — 3.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:15 — убедительное преимущество AMT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

American Tower Corporation

AMTNYSE

183,78 $-0,24 $ (-0,13%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 85,62 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMTSTAG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 29.97 vs 29.81 у AMT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 19.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMT составляет 76.90%, что превышает показатель STAG (6.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28.26% против 26.60% у AMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.36, тогда как STAG практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMTSTAG

Показатель	AMT	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	29.81	29.97
P/B	23.49	2.04
P/S	7.92	8.48
PEG	0.51	-9.97
EV/EBITDA	19.29	15.48
Рентабельность
ROE	76.90%	6.95%
ROA	4.55%	3.40%
Валовая маржа	73.37%	61.75%
Операц. маржа	44.24%	37.93%
Чистая маржа	26.60%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	12.36	0.90
Текущая ликв.	0.40	0.79
Быстрая ликв.	0.40	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.74%	3.61%
Коэфф. выплат	83.00%	97.22%
EPS	$6.17	$1.28
Балансовая стоим.	$22.21	$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMT: скоринг 67/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMT — 58.8, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 3.7%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. STAG выше SMA 200 (+1.4%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). Волатильность: бета AMT — 0.05, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMTSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMT	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	58.76	47.91
Stochastic %K	99.40	34.06
CCI (20)	140.13	-75.10
MFI	52.72	43.07
Williams %R	-0.60	-65.94
MACD гистограмма	0.48	-0.08
Momentum (10)	3.86	-0.58
Тренд
ADX	12.89	13.93
Цена vs EMA 9	+3.12%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+3.36%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+3.67%	+0.28%
Цена vs SMA 200	-0.16%	+1.41%
Объём
CMF	0.19	0.05
Volume Ratio	81.28	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.50
ATR %	2.55%	1.73%
Sharpe (1г)	-0.78	0.37
RS Rating	28.00	49.00
52w от хая	-21.47	-4.75
BB ширина	7.96	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMT генерирует 10,65 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, STAG — 273,48 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMT	STAG
Выручка	10,65 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	2,53 млрд $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$5.40	$1.46
Операц. Cash Flow	5,46 млрд $	463,39 млн $
Free Cash Flow	3,78 млрд $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMT платит 3.74%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMT	STAG
Див. доходность	3.74%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.79	$0.78
Коэфф. выплат	83.00%	97.22%
Лет выплат	14.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.24%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.87%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +9.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMT

+0.1

-0.5

+3.9

+1.4

+3.2

+1.9

+2.5

-0.2

-5.8

+0.8

+1.5

+0.5

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (29.97 vs 29.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMT или STAG?

ROE AMT — 76.90%, STAG — 6.95%. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Tower Corporation и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMT — 3.74%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: AMT — 10,65 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMT или STAG?

Чистая маржа AMT — 26.60%, STAG — 28.26%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMT или STAG?

Технический скоринг: AMT — 67/100, STAG — 52/100. AMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMT или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AMT выигрывает 25, STAG — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией