Сравнение AMT vs ELS

Тикер 1

Тикер 2

AMT29

14ELS

American Tower Corporation (AMT) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AMT крупнее в 7.0× (85,62 млрд $ vs 12,23 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMT выглядит привлекательнее: 29.81 против 31.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE AMT — 76.90%, у ELS — 22.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMT удерживает чистую маржу на уровне 26.60%, опережая ELS (24.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AMT предлагает более высокую дивидендную доходность (3.74% vs 3.31%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AMT сильнее: 67/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AMT побеждает по числу метрик: 29 против 14 у ELS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

American Tower Corporation

AMTNYSE

183,78 $-0,24 $ (-0,13%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 85,62 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMTELS

Фундаментальный анализ

AMT торгуется с P/E 29.81, тогда как ELS — с P/E 31.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B ELS — 6.93, у AMT — 23.49. EV/EBITDA AMT — 19.29, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMT (76.90% vs 22.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMT — 26.60%, у ELS — 24.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMT — 12.36, у ELS — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMTELS

Показатель	AMT	ELS
Мультипликаторы оценки
P/E	29.81	31.68
P/B	23.49	6.93
P/S	7.92	7.83
PEG	0.51	-61.14
EV/EBITDA	19.29	25.44
Рентабельность
ROE	76.90%	22.01%
ROA	4.55%	6.70%
Валовая маржа	73.37%	31.52%
Операц. маржа	44.24%	34.65%
Чистая маржа	26.60%	24.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	12.36	1.87
Текущая ликв.	0.40	0.18
Быстрая ликв.	0.40	0.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.74%	3.31%
Коэфф. выплат	83.00%	107.10%
EPS	$6.17	$1.99
Балансовая стоим.	$22.21	$9.40

Технический анализ

AMT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMT — 58.8 (нейтральная зона), ELS — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMT торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ELS выше SMA 200 (+0.5%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), ELS — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.05). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.

AMTELS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMT	ELS
Осцилляторы
RSI (14)	58.76	48.90
Stochastic %K	99.40	62.68
CCI (20)	140.13	14.35
MFI	52.72	60.56
Williams %R	-0.60	-37.32
MACD гистограмма	0.48	0.03
Momentum (10)	3.86	-0.31
Тренд
ADX	12.89	14.74
Цена vs EMA 9	+3.12%	+0.56%
Цена vs EMA 20	+3.36%	+0.09%
Цена vs SMA 50	+3.67%	-1.32%
Цена vs SMA 200	-0.16%	+0.45%
Объём
CMF	0.19	-0.16
Volume Ratio	81.28	65.72
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.00
ATR %	2.55%	1.64%
Sharpe (1г)	-0.78	-0.42
RS Rating	28.00	39.00
52w от хая	-21.47	-8.48
BB ширина	7.96	3.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMT — 10,65 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, ELS — 386,51 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMT — 3,78 млрд $, ELS — 334,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMT	ELS
Выручка	10,65 млрд $	1,53 млрд $
Чистая прибыль	2,53 млрд $	386,51 млн $
EPS (TTM)	$5.40	$1.93
Операц. Cash Flow	5,46 млрд $	571,15 млн $
Free Cash Flow	3,78 млрд $	334,06 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMT — 3.74%, ELS — 3.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMT — 14 лет, ELS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, ELS — 107.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMT	ELS
Див. доходность	3.74%	3.31%
Годовые дивиденды	$1.79	$1.08
Коэфф. выплат	83.00%	107.10%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.24%	-5.65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMT — марте (+3.87%), для ELS — июле (+3.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMT — сентябрь (-5.79%), ELS — сентябрь (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMT

+0.1

-0.5

+3.9

+1.4

+3.2

+1.9

+2.5

-0.2

-5.8

+0.8

+1.5

+0.5

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Equity LifeStyle Properties, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит American Tower Corporation: P/E 29.81 против 31.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMT или ELS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMT — 76.90%, ELS — 22.01%. Преимущество у AMT.

Какие дивиденды у American Tower Corporation и Equity LifeStyle Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMT — 3.74%, ELS — 3.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Equity LifeStyle Properties, Inc.?

Выручка AMT за TTM — 10,65 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. AMT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMT или ELS?

Чистая маржа AMT — 26.60%, ELS — 24.67%. AMT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMT или ELS?

Технический скоринг: AMT — 67/100, ELS — 42/100. AMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMT или ELS?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу AMT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией