Сравнение AMT vs CCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMT выглядит привлекательнее: 29.81 против 38.14. Премия к оценке CCI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AMT дешевле: 7.92 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AMT оценён ниже: 19.29 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как AMT показывает рентабельность 76.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: AMT — 26.60%, CCI — 25.13%. У AMT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.36, тогда как CCI практически без долга (D/E -12.86). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 38.14 | |
| P/B | 23.49 | -21.04 | |
| P/S | 7.92 | 9.59 | |
| PEG | 0.51 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 24.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | -65.88% | |
| ROA | 4.55% | 3.37% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 65.71% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 48.01% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 25.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | -12.86 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 4.59% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 175.92% | |
| EPS | $6.17 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $-4.40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AMT — 58.8 (нейтральная зона), CCI — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 3.7%, CCI на 7.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CCI выше SMA 200 (+2.1%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), CCI — 15.2 (нет тренда). По бете AMT стабильнее (0.05 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает AMT защитной акцией.
| Индикатор | AMT | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 97.68 | |
| CCI (20) | 140.13 | 118.63 | |
| MFI | 52.72 | 68.49 | |
| Williams %R | -0.60 | -2.32 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 3.86 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 15.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +2.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +3.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | +7.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | +2.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 88.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.33 | |
| ATR % | 2.55% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.46 | |
| RS Rating | 28.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -19.97 | |
| BB ширина | 7.96 | 10.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMT — 10,65 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, CCI — 444 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, CCI — 2,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMT | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 444 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $1.02 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 2,88 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMT — 3.74%, CCI — 4.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, CCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, CCI — 175.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 4.59% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 175.92% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | -27.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMT — марте (+3.87%), для CCI — ноябре (+4.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для CCI — сентябрь (-4.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Crown Castle Inc.?
У кого выше рентабельность — AMT или CCI?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Crown Castle Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Crown Castle Inc.?
У кого выше маржинальность — AMT или CCI?
Какая акция лучше по технике — AMT или CCI?
Что лучше купить — AMT или CCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией