Сравнение AMGN vs ZTS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZTS торгуется с P/E 12.73, тогда как AMGN — с P/E 22.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ZTS: 3.51 vs 4.81 у AMGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZTS — 10.41, у AMGN — 19.48. EV/EBITDA ZTS — 10.08, у AMGN — 12.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMGN (89.41% vs 62.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZTS — 27.79%, у AMGN — 20.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMGN — 6.24, у ZTS — 2.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMGN | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.95 | 12.73 | |
| P/B | 19.48 | 10.41 | |
| P/S | 4.81 | 3.51 | |
| PEG | 0.74 | 1.54 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89.41% | 62.41% | |
| ROA | 8.43% | 17.44% | |
| Валовая маржа | 71.46% | 70.75% | |
| Операц. маржа | 31.63% | 37.57% | |
| Чистая маржа | 20.95% | 27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.24 | 2.86 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 3.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 2.58% | |
| Коэфф. выплат | 66.71% | 33.64% | |
| EPS | $14.44 | $6.26 | |
| Балансовая стоим. | $17.02 | $7.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMGN сильнее: 48/100 против 24/100 у ZTS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMGN составляет 44.7 (нейтральная зона), у ZTS — 25.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: AMGN на -4.0%, ZTS на -27.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AMGN выше SMA 200 (+2.0%), ZTS — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу AMGN. ADX: AMGN — 14.3 (нет тренда), ZTS — 45.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMGN менее волатилен — бета 0.63 против 0.88 у ZTS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZTS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMGN | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.67 | 25.29 | |
| Stochastic %K | 61.47 | 14.31 | |
| CCI (20) | -37.28 | -65.22 | |
| MFI | 50.65 | 13.91 | |
| Williams %R | -38.53 | -85.69 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | -1.54 | |
| Momentum (10) | 0.46 | -31.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 45.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.12% | -2.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.94% | -13.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.96% | -27.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.01% | -38.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 150.38 | 78.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.88 | |
| ATR % | 2.35% | 5.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | -1.90 | |
| RS Rating | 61.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -53.72 | |
| BB ширина | 8.21 | 76.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMGN — 36,74 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMGN — 7,71 млрд $, ZTS — 2,67 млрд $. AMGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMGN — 8,10 млрд $, ZTS — 2,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMGN | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,74 млрд $ | 9,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,71 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.33 | $6.03 | |
| Операц. Cash Flow | 9,96 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,10 млрд $ | 2,28 млрд $ |
Дивиденды
AMGN и ZTS — дивидендные акции. Доходность: AMGN — 2.96%, ZTS — 2.58%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMGN — 13 лет, ZTS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMGN — 66.71%, ZTS — 33.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMGN | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | 2.58% | |
| Годовые дивиденды | $5.04 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 66.71% | 33.64% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.47% | 1.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMGN приходится на ноябре (+2.76%), а ZTS — на июле (+3.71%). Наименее удачные месяцы: AMGN — октябрь (-2.35%), ZTS — март (-2.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZTS: +9.26% против +6.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amgen Inc. или Zoetis Inc.?
У кого выше рентабельность — AMGN или ZTS?
Какие дивиденды у Amgen Inc. и Zoetis Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amgen Inc. или Zoetis Inc.?
У кого выше маржинальность — AMGN или ZTS?
Какая акция лучше по технике — AMGN или ZTS?
Что лучше купить — AMGN или ZTS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией