Сравнение AMGN vs TLRY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TLRY отрицательный (-0.33) — компания генерирует убытки. AMGN прибылен, P/E составляет 22.95. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TLRY оценён ниже: 0.55 против 4.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TLRY — 0.39, у AMGN — 19.48. TLRY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE TLRY отрицательный (-92.82%), что говорит об убыточности. AMGN генерирует прибыль с ROE 89.41%. По этому критерию преимущество однозначно. TLRY убыточен — чистая маржа -156.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AMGN значительно выше: D/E 6.24 vs 0.20 у TLRY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AMGN | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.95 | -0.33 | |
| P/B | 19.48 | 0.39 | |
| P/S | 4.81 | 0.55 | |
| PEG | 0.74 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | -0.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89.41% | -92.82% | |
| ROA | 8.43% | -88.98% | |
| Валовая маржа | 71.46% | 27.67% | |
| Операц. маржа | 31.63% | -172.33% | |
| Чистая маржа | 20.95% | -156.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.24 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 2.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.71% | 0.00% | |
| EPS | $14.44 | $-16.38 | |
| Балансовая стоим. | $17.02 | $13.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMGN: скоринг 48/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMGN — 44.7, TLRY — 38.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMGN на -4.0%, TLRY на -15.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AMGN выше SMA 200 (+2.0%), TLRY — ниже (-44.2%). Долгосрочный тренд в пользу AMGN. ADX: AMGN — 14.3 (нет тренда), TLRY — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMGN — 0.63, TLRY — 2.07. TLRY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TLRY составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMGN | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.67 | 38.13 | |
| Stochastic %K | 61.47 | 25.67 | |
| CCI (20) | -37.28 | -70.70 | |
| MFI | 50.65 | 23.88 | |
| Williams %R | -38.53 | -74.33 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 0.46 | -0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 14.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.12% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.94% | -6.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.96% | -15.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.01% | -44.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 150.38 | 33.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 2.07 | |
| ATR % | 2.35% | 6.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | 0.68 | |
| RS Rating | 61.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -76.68 | |
| BB ширина | 8.21 | 37.33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMGN генерирует 36,74 млрд $, TLRY — 1,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMGN зарабатывает 7,71 млрд $, а TLRY фиксирует убыток (-3 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMGN — 8,10 млрд $, TLRY — -174,98 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMGN | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,74 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,71 млрд $ | -3 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.33 | $-33.80 | |
| Операц. Cash Flow | 9,96 млрд $ | -129,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 8,10 млрд $ | -174,98 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AMGN обеспечивает 2.96% годовой доходности, TLRY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMGN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TLRY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMGN | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.47% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMGN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.76%), TLRY — в августе (+36.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMGN — октябрь (-2.35%), TLRY — май (-8.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TLRY: +13.02% против +6.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amgen Inc. или Tilray Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMGN или TLRY?
Какие дивиденды у Amgen Inc. и Tilray Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amgen Inc. или Tilray Brands, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMGN или TLRY?
Что лучше купить — AMGN или TLRY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией