Сравнение AMGN vs LLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMGN выглядит привлекательнее: 25,54 против 40,69. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AMGN оценён ниже: 5,86 против 14,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMGN — 19,14, у LLY — 32,00. EV/EBITDA AMGN — 16,17, у LLY — 33,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LLY (92,58% vs 89,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LLY — 33,53%, у AMGN — 22,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMGN — 4,90, у LLY — 1,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMGN | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,54 | 40,69 | |
| P/B | 19,14 | 32,00 | |
| P/S | 5,86 | 14,36 | |
| PEG | 0,81 | 0,43 | |
| EV/EBITDA | 16,17 | 33,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89,32% | 92,58% | |
| ROA | 9,14% | 18,77% | |
| Валовая маржа | 72,65% | 84,01% | |
| Операц. маржа | 33,18% | 43,92% | |
| Чистая маржа | 22,93% | 33,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,90 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 1,35 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,37% | 0,53% | |
| Коэфф. выплат | 60,40% | 21,66% | |
| EPS | $16,19 | $29,93 | |
| Балансовая стоим. | $21,64 | $37,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMGN: скоринг 74/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMGN — 71,5, LLY — 57,3. AMGN в зоне зона перекупленности, а LLY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AMGN и LLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,5% и +4,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMGN — 35,9 (выраженный тренд), LLY — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LLY — 0,39, AMGN — 0,49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LLY составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMGN | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,52 | 57,29 | |
| Stochastic %K | 88,03 | 82,17 | |
| CCI (20) | 146,00 | 127,85 | |
| MFI | 68,64 | 53,18 | |
| Williams %R | -11,97 | -17,83 | |
| MACD гистограмма | 2,99 | 3,06 | |
| Momentum (10) | 21,20 | -5,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,90 | 20,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,99% | +2,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,46% | +2,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,46% | +4,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,82% | +17,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 75,59 | 65,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 0,39 | |
| ATR % | 2,80% | 3,40% | |
| Sharpe (1г) | 1,10 | 1,26 | |
| RS Rating | 72,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -1,78 | -2,78 | |
| BB ширина | 18,54 | 10,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMGN генерирует 36,74 млрд $, LLY — 65,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LLY — +44,70%, AMGN — +9,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMGN — 7,71 млрд $, LLY — 20,64 млрд $. LLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMGN — 8,10 млрд $, LLY — 8,97 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMGN | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,74 млрд $ | 65,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.90% | +44.70% | |
| Чистая прибыль | 7,71 млрд $ | 20,64 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +88.50% | +94.90% | |
| EPS (TTM) | $14,33 | $23,00 | |
| Операц. Cash Flow | 9,96 млрд $ | 16,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,10 млрд $ | 8,97 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AMGN платит 2,37%, LLY — 0,53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMGN — 13 лет, LLY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AMGN — +1,44%, LLY — +8,83%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMGN — 60,40%, LLY — 21,66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMGN | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,37% | 0,53% | |
| Годовые дивиденды | $7,56 | $5,19 | |
| Коэфф. выплат | 60,40% | 21,66% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,44% | 8,83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMGN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2,94%), LLY — в июне (+5,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMGN — октябрь (-2,35%), LLY — июль (-0,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLY: +26,59% против +7,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amgen Inc. или Eli Lilly and Company?
У кого выше рентабельность — AMGN или LLY?
Какие дивиденды у Amgen Inc. и Eli Lilly and Company?
Какая компания крупнее по выручке — Amgen Inc. или Eli Lilly and Company?
У кого выше маржинальность — AMGN или LLY?
Какая акция лучше по технике — AMGN или LLY?
Что лучше купить — AMGN или LLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией