ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMGN vs JNJ

Тикер 1
Тикер 2
AMGN28
16JNJ
AMGN против JNJ — два эмитента индустрии «Фармацевтика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации JNJ крупнее в 2,8× (624,74 млрд $ vs 221,79 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMGN с P/E 25,34 (у JNJ — 29,97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AMGN составляет 89,32%, что превышает показатель JNJ (25,74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMGN впереди: 22,93% против 21,48% у JNJ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AMGN составляет 2,38%, у JNJ — 2,02%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMGN набирает 76 из 100 по техническому скорингу, JNJ — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:16 в пользу AMGN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMGN
Amgen Inc.
AMGNNASDAQ
$410,94+$6,09 (+1,51%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 221,79 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
4.5
Качество
7.0
Рост
8.4
Техника
10.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
JNJ
Johnson & Johnson
JNJNYSE
$259,24+$2,26 (+0,88%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 624,74 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
3.4
Качество
7.8
Рост
7.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMGNJNJ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMGN выглядит привлекательнее: 25,34 против 29,97. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNJ дешевле: 7,44 против 18,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMGN оценён ниже: 16,06 vs 20,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 89,32% против 25,74% у JNJ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMGN — 22,93%, JNJ — 21,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AMGN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,90, тогда как JNJ практически без долга (D/E 0,58). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AMGNJNJ
ПоказательAMGNJNJЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,3429,97
P/B18,997,44
P/S5,826,38
PEG0,80-3,71
EV/EBITDA16,0620,47
Рентабельность
ROE89,32%25,74%
ROA9,14%10,46%
Валовая маржа72,65%70,45%
Операц. маржа33,18%26,81%
Чистая маржа22,93%21,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4,900,58
Текущая ликв.1,371,09
Быстрая ликв.1,130,81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,38%2,02%
Коэфф. выплат60,40%59,99%
EPS$16,19$8,62
Балансовая стоим.$21,64$34,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMGN: скоринг 76/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMGN — 72,1, JNJ — 55,5. AMGN в зоне зона перекупленности, а JNJ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMGN на 13,5%, JNJ на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMGN — 31,8 (выраженный тренд), JNJ — 17,6 (нет тренда). Волатильность: бета JNJ — -0,19, AMGN — 0,48. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMGNJNJ
Общая оценка
76
61
Осцилляторы
59
55
Тренд
75
56
Объём
69
56
Волатильность
43
55
ИндикаторAMGNJNJЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72,1455,45
Stochastic %K87,4046,73
CCI (20)147,3619,70
MFI62,8853,90
Williams %R-12,60-53,27
MACD гистограмма2,76-0,86
Momentum (10)34,90-4,16
Тренд
ADX31,8017,63
Цена vs EMA 9+4,10%+0,55%
Цена vs EMA 20+7,22%+1,03%
Цена vs SMA 50+13,53%+4,65%
Цена vs SMA 200+19,26%+14,05%
Объём
CMF0,08-0,04
Volume Ratio59,5092,22
Волатильность и статистика
Beta0,48-0,19
ATR %2,88%2,36%
Sharpe (1г)1,162,09
RS Rating72,0080,00
52w от хая-1,78-5,69
BB ширина17,048,49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMGN генерирует 36,74 млрд $, JNJ — 94,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMGN — +9,90%, JNJ — +6,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMGN — 7,71 млрд $, JNJ — 26,80 млрд $. JNJ генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMGN генерирует 8,10 млрд $, JNJ — 19,70 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMGNJNJЛидер
Выручка36,74 млрд $94,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.90%+6.00%
Чистая прибыль7,71 млрд $26,80 млрд $
Рост прибыли (г/г)+88.50%+90.60%
EPS (TTM)$14,33$11,03
Операц. Cash Flow9,96 млрд $24,53 млрд $
Free Cash Flow8,10 млрд $19,70 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMGN платит 2,38%, JNJ — 2,02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMGN платит дивиденды 13 лет подряд, JNJ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMGN — 60,40%, JNJ — 59,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMGNJNJЛидер
Див. доходность2,38%2,02%
Годовые дивиденды$7,56$3,98
Коэфф. выплат60,40%59,99%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)1,44%-1,02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMGN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2,94%), JNJ — в июне (+2,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMGN — октябрь (-2,35%), для JNJ — май (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNJ: +8,52% против +7,57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMGN
+1,5
-1,2
-0,6
+0,1
+0,9
+2,8
+2,9
+1,5
-0,9
-2,4
+2,8
+0,2
JNJ
+1,6
-0,2
+0,4
+1,3
-1,3
+2,7
+2,5
-0,3
-1,0
+0,3
+2,0
+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amgen Inc. или Johnson & Johnson?
Мультипликатор P/E у Amgen Inc. ниже (25,34 vs 29,97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMGN или JNJ?
ROE AMGN — 89,32%, JNJ — 25,74%. AMGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amgen Inc. и Johnson & Johnson?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMGN — 2,38%, JNJ — 2,02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Amgen Inc. или Johnson & Johnson?
По объёму выручки: AMGN — 36,74 млрд $, JNJ — 94,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMGN или JNJ?
Чистая маржа AMGN — 22,93%, JNJ — 21,48%. AMGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMGN или JNJ?
Технический скоринг: AMGN — 76/100, JNJ — 61/100. AMGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMGN или JNJ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMGN выигрывает 28, JNJ — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией