Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение AMG vs TROW

Тикер 1

Тикер 2

AMG21

22TROW

Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TROW крупнее в 2,5× (22,67 млрд $ vs 9,24 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TROW — P/E 10,67 vs 11,41 у AMG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,95% против 20,45% у TROW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMG — 33,86%, TROW — 29,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности TROW впереди: 4,83% годовых против 0,01% у AMG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TROW: скоринг 31/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Affiliated Managers Group, Inc.

AMGNYSE

$349,98-$5,63 (-1,58%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 9,24 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.0

Качество

6.3

Рост

8.2

Техника

6.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

T. Rowe Price Group, Inc.

TROWNASDAQ

$105,80-$0,49 (-0,46%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 22,67 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

9.2

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

AMGTROW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TROW оценён рынком дешевле: 10,67 против 11,41 у AMG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TROW: 3,01 vs 3,71 у AMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TROW дешевле: 2,07 против 3,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TROW оценён ниже: 7,03 vs 7,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMG составляет 26,95%, что превышает показатель TROW (20,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMG впереди: 33,86% против 29,26% у TROW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMG — 0,99, TROW — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMG ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMGTROW

Показатель	AMG	TROW
Мультипликаторы оценки
P/E	11,41	10,67
P/B	3,09	2,07
P/S	3,71	3,01
PEG	0,10	0,94
EV/EBITDA	7,17	7,03
Рентабельность
ROE	26,95%	20,45%
ROA	9,11%	14,47%
Валовая маржа	79,87%	70,75%
Операц. маржа	30,06%	30,27%
Чистая маржа	33,86%	29,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,99	0,04
Текущая ликв.	0,00	2,18
Быстрая ликв.	0,00	2,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,01%	4,83%
Коэфф. выплат	0,06%	51,59%
EPS	$32,44	$10,38
Балансовая стоим.	$159,24	$56,88

Технический анализ

По техническому скорингу TROW сильнее: 31/100 против 22/100 у AMG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMG составляет 41,0 (нейтральная зона), у TROW — 31,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMG на -3,8%, TROW на -7,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMG — 14,8 (нет тренда), TROW — 26,5 (выраженный тренд). TROW менее волатилен — бета 0,88 против 0,99 у AMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMG составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMGTROW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMG	TROW
Осцилляторы
RSI (14)	41,05	31,01
Stochastic %K	21,73	8,34
CCI (20)	-158,32	-182,34
MFI	46,88	20,67
Williams %R	-78,27	-91,66
MACD гистограмма	-1,74	-0,45
Momentum (10)	-20,89	-5,44
Тренд
ADX	14,75	26,50
Цена vs EMA 9	-2,22%	-2,22%
Цена vs EMA 20	-3,02%	-3,73%
Цена vs SMA 50	-3,76%	-6,99%
Цена vs SMA 200	+10,38%	+1,78%
Объём
CMF	-0,26	-0,10
Volume Ratio	86,69	153,94
Волатильность и статистика
Beta	0,99	0,88
ATR %	3,07%	2,10%
Sharpe (1г)	1,21	-0,18
RS Rating	79,00	33,00
52w от хая	-10,93	-13,28
BB ширина	7,57	7,48

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMG — 2,45 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMG: +19,80% г/г vs +3,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AMG — 716,60 млн $, TROW — 2,09 млрд $. TROW генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMG генерирует 1 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMG	TROW
Выручка	2,45 млрд $	7,31 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.80%	+3.10%
Чистая прибыль	716,60 млн $	2,09 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+40.10%	-0.60%
EPS (TTM)	$25,18	$9,26
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	1,48 млрд $

Дивиденды

AMG и TROW — дивидендные акции. Доходность: AMG — 0,01%, TROW — 4,83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMG платит дивиденды 10 лет подряд, TROW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0,06%, TROW — 51,59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMG	TROW
Див. доходность	0,01%	4,83%
Годовые дивиденды	$0,03	$3,90
Коэфф. выплат	0,06%	51,59%
Лет выплат	10	13
CAGR дивидендов (5л)	-5,59%	-11,83%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMG приходится на ноябре (+5,85%), а TROW — на ноябре (+7,64%). Слабые месяцы: для AMG — март (-1,72%), для TROW — сентябрь (-3,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMG: +10,80% против +7,27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMG

+0,7

+0,4

-1,7

+1,4

-1,1

+0,1

+4,4

-1,6

-0,1

+0,5

+5,8

+1,9

TROW

+0,3

-2,5

-2,3

+2,4

+2,9

+1,4

+4,0

-0,3

-3,3

-1,3

+7,6

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?

По P/E T. Rowe Price Group, Inc. оценена ниже: 10,67 против 11,41. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMG или TROW?

ROE AMG — 26,95%, TROW — 20,45%. AMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMG — 0,01%, TROW — 4,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?

По объёму выручки: AMG — 2,45 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMG или TROW?

Чистая маржа AMG — 33,86%, TROW — 29,26%. AMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMG или TROW?

Технический скоринг: AMG — 22/100, TROW — 31/100. TROW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMG или TROW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMG выигрывает 21, TROW — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией