ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMG vs TROW

Тикер 1
Тикер 2
AMG18
22TROW
Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TROW крупнее в 2.7× (21,84 млрд $ vs 7,99 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TROW — P/E 10.86 vs 10.70 у AMG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.38% против 19.48% у TROW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMG — 31.89%, TROW — 28.28%. У AMG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности TROW впереди: 5.02% годовых против 0.01% у AMG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AMG: скоринг 71/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
AMGNYSE
302,63 $+1,29 $ (+0,43%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 7,99 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
8.4
Качество
6.3
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
4.0
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
TROWNASDAQ
101,95 $+0,12 $ (+0,12%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 21,84 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.3
Качество
9.1
Рост
4.5
Техника
5.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AMGTROW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TROW оценён рынком дешевле: 10.86 против 10.70 у AMG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA TROW оценён ниже: 6.41 vs 6.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMG составляет 23.38%, что превышает показатель TROW (19.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMG впереди: 31.89% против 28.28% у TROW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMG — 0.94, TROW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMGTROW
ПоказательAMGTROWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.7010.86
P/B2.612.11
P/S3.362.95
PEG0.121.88
EV/EBITDA6.876.41
Рентабельность
ROE23.38%19.48%
ROA8.03%14.55%
Валовая маржа68.14%69.05%
Операц. маржа28.57%30.18%
Чистая маржа31.89%28.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.940.04
Текущая ликв.0.007.43
Быстрая ликв.0.007.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.01%5.02%
Коэфф. выплат0.09%54.54%
EPS$28.16$9.38
Балансовая стоим.$158.50$53.16

Технический анализ

По техническому скорингу AMG сильнее: 71/100 против 53/100 у TROW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMG составляет 55.0 (нейтральная зона), у TROW — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMG на 4.7%, TROW на 6.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMG — 10.9 (нет тренда), TROW — 26.4 (выраженный тренд). TROW демонстрирует выраженный тренд, а AMG — нет. TROW менее волатилен — бета 1.13 против 1.14 у AMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMGTROW
Общая оценка
71
53
Осцилляторы
61
44
Тренд
69
53
Объём
50
63
Волатильность
58
50
ИндикаторAMGTROWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.9654.44
Stochastic %K54.3327.05
CCI (20)47.04-29.30
MFI65.4458.58
Williams %R-45.67-72.95
MACD гистограмма-0.56-0.57
Momentum (10)-4.68-2.39
Тренд
ADX10.9026.38
Цена vs EMA 9+0.88%-0.75%
Цена vs EMA 20+1.40%+0.29%
Цена vs SMA 50+4.69%+6.63%
Цена vs SMA 200+10.95%+0.46%
Объём
CMF-0.050.17
Volume Ratio103.0674.66
Волатильность и статистика
Beta1.141.13
ATR %3.23%2.18%
Sharpe (1г)1.670.11
RS Rating83.0045.00
52w от хая-9.99-13.86
BB ширина8.037.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMG — 2,45 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMG — 716,60 млн $, TROW — 2,09 млрд $. TROW генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMG генерирует 1 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMGTROWЛидер
Выручка2,45 млрд $7,31 млрд $
Чистая прибыль716,60 млн $2,09 млрд $
EPS (TTM)$25.18$9.26
Операц. Cash Flow1,01 млрд $1,75 млрд $
Free Cash Flow1 млрд $1,48 млрд $

Дивиденды

AMG и TROW — дивидендные акции. Доходность: AMG — 0.01%, TROW — 5.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMG платит дивиденды 10 лет подряд, TROW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0.09%, TROW — 54.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMGTROWЛидер
Див. доходность0.01%5.02%
Годовые дивиденды$0.02$2.60
Коэфф. выплат0.09%54.54%
Лет выплат10.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%-18.70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMG приходится на ноябре (+5.85%), а TROW — на ноябре (+7.64%). Слабые месяцы: для AMG — март (-1.72%), для TROW — сентябрь (-3.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMG: +8.83% против +7.58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMG
+0.7
+0.4
-1.7
+1.4
-1.6
-1.1
+4.0
-1.5
-0.1
+0.5
+5.8
+1.9
TROW
+0.3
-2.5
-2.3
+2.4
+3.1
+0.6
+4.8
-0.1
-3.3
-1.3
+7.6
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 10.86 против 10.70. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AMG или TROW?
ROE AMG — 23.38%, TROW — 19.48%. AMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMG — 0.01%, TROW — 5.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
По объёму выручки: AMG — 2,45 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMG или TROW?
Чистая маржа AMG — 31.89%, TROW — 28.28%. AMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMG или TROW?
Технический скоринг: AMG — 71/100, TROW — 53/100. AMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMG или TROW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMG выигрывает 18, TROW — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией