ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMG vs STT

Тикер 1
Тикер 2
AMG16
28STT
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и State Street Corporation (STT) представляют одну индустрию — «Управление активами». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации STT крупнее в 5.3× (42,54 млрд $ vs 7,99 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMG выглядит привлекательнее: 10.70 против 14.00. Премия к оценке STT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует AMG (23.38% vs 11.09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMG — 31.89%, у STT — 13.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность STT составляет 2.13%, у AMG — 0.01%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 28:16 в пользу STT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
AMGNYSE
302,63 $+1,29 $ (+0,43%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 7,99 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
8.4
Качество
6.3
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
4.0
STT
State Street Corporation
STTNYSE
153,69 $-0,38 $ (-0,25%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 42,54 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.5
Качество
4.3
Рост
5.9
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMGSTT

Фундаментальный анализ

AMG торгуется с P/E 10.70, тогда как STT — с P/E 14.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) STT оценён ниже: 1.87 против 3.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STT — 1.55, у AMG — 2.61. ROE AMG — 23.38%, у STT — 11.09%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMG удерживает чистую маржу на уровне 31.89%, опережая STT (13.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMG — 0.94, у STT — 1.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMGSTT
ПоказательAMGSTTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.7014.00
P/B2.611.55
P/S3.361.87
PEG0.121.30
EV/EBITDA6.87-13.18
Рентабельность
ROE23.38%11.09%
ROA8.03%0.78%
Валовая маржа68.14%63.27%
Операц. маржа28.57%17.05%
Чистая маржа31.89%13.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.941.09
Текущая ликв.0.000.66
Быстрая ликв.0.000.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.01%2.13%
Коэфф. выплат0.09%37.42%
EPS$28.16$11.01
Балансовая стоим.$158.50$99.64

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMG — 55.0, STT — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. AMG и STT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMG — 10.9 (нет тренда), STT — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMG — 1.14, STT — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMGSTT
Общая оценка
71
72
Осцилляторы
61
56
Тренд
69
72
Объём
50
56
Волатильность
58
58
ИндикаторAMGSTTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.9661.57
Stochastic %K54.3382.22
CCI (20)47.04101.10
MFI65.4454.18
Williams %R-45.67-17.78
MACD гистограмма-0.56-0.48
Momentum (10)-4.684.91
Тренд
ADX10.9026.40
Цена vs EMA 9+0.88%+0.81%
Цена vs EMA 20+1.40%+2.21%
Цена vs SMA 50+4.69%+9.64%
Цена vs SMA 200+10.95%+22.69%
Объём
CMF-0.05-0.01
Volume Ratio103.0674.50
Волатильность и статистика
Beta1.141.21
ATR %3.23%2.10%
Sharpe (1г)1.671.78
RS Rating83.0082.00
52w от хая-9.99-1.59
BB ширина8.034.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMG генерирует 2,45 млрд $, STT — 22,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMG — 716,60 млн $, STT — 2,94 млрд $. STT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMG — 1 млрд $, STT — 4,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMGSTTЛидер
Выручка2,45 млрд $22,63 млрд $
Чистая прибыль716,60 млн $2,94 млрд $
EPS (TTM)$25.18$9.55
Операц. Cash Flow1,01 млрд $5,35 млрд $
Free Cash Flow1 млрд $4,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMG платит 0.01%, STT — 2.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMG — 10 лет, STT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0.09%, STT — 37.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMGSTTЛидер
Див. доходность0.01%2.13%
Годовые дивиденды$0.02$1.68
Коэфф. выплат0.09%37.42%
Лет выплат10.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%-5.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.85%), STT — в ноябре (+6.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMG — март (-1.72%), STT — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STT: +12.05% против +8.83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMG
+0.7
+0.4
-1.7
+1.4
-1.6
-1.1
+4.0
-1.5
-0.1
+0.5
+5.8
+1.9
STT
+1.3
-2.0
-3.7
+2.3
-0.3
-1.4
+5.7
+1.2
-1.5
+3.1
+6.5
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или State Street Corporation?
Мультипликатор P/E у Affiliated Managers Group, Inc. ниже (10.70 vs 14.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMG или STT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMG — 23.38%, STT — 11.09%. Преимущество у AMG.
Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и State Street Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMG — 0.01%, STT — 2.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или State Street Corporation?
Выручка AMG за TTM — 2,45 млрд $, STT — 22,63 млрд $. STT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMG или STT?
Чистая маржа AMG — 31.89%, STT — 13.47%. AMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMG или STT?
Технический скоринг: AMG — 71/100, STT — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMG или STT?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:28 в пользу STT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией