Сравнение AMG vs OWL

Тикер 1

Тикер 2

AMG26

17OWL

AMG против OWL — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OWL крупнее в 2.0× (15,94 млрд $ vs 7,99 млрд $). AMG торгуется с P/E 10.70, тогда как OWL — с P/E 76.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.38% против 3.89% у OWL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMG — 31.89%, OWL — 2.96%. У AMG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность OWL составляет 9.30%, у AMG — 0.01%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMG набирает 71 из 100 по техническому скорингу, OWL — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:17 — убедительное преимущество AMG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Affiliated Managers Group, Inc.

AMGNYSE

302,63 $+1,29 $ (+0,43%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.4

Качество

6.3

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Blue Owl Capital Inc.

OWLNYSE

10,20 $+0,47 $ (+4,83%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 15,94 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.4

Качество

3.9

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMGOWL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMG — P/E 10.70 vs 76.15 у OWL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AMG оценён ниже: 3.36 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AMG оценён ниже: 6.87 vs 20.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMG составляет 23.38%, что превышает показатель OWL (3.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMG впереди: 31.89% против 2.96% у OWL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. OWL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.07, тогда как AMG практически без долга (D/E 0.94). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AMG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMGOWL

Показатель	AMG	OWL
Мультипликаторы оценки
P/E	10.70	76.15
P/B	2.61	3.15
P/S	3.36	5.17
PEG	0.12	-3.24
EV/EBITDA	6.87	20.04
Рентабельность
ROE	23.38%	3.89%
ROA	8.03%	0.70%
Валовая маржа	68.14%	64.44%
Операц. маржа	28.57%	22.40%
Чистая маржа	31.89%	2.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.94	2.07
Текущая ликв.	0.00	1.91
Быстрая ликв.	0.00	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.01%	9.30%
Коэфф. выплат	0.09%	675.36%
EPS	$28.16	$0.13
Балансовая стоим.	$158.50	$8.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMG: скоринг 71/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMG — 55.0, OWL — 50.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMG на 4.7%, OWL на 9.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AMG выше SMA 200 (+10.9%), OWL — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу AMG. Сила тренда по ADX: AMG — 10.9 (нет тренда), OWL — 19.4 (нет тренда). Волатильность: бета AMG — 1.14, OWL — 1.59. OWL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMGOWL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMG	OWL
Осцилляторы
RSI (14)	54.96	50.37
Stochastic %K	54.33	29.92
CCI (20)	47.04	-26.50
MFI	65.44	62.32
Williams %R	-45.67	-70.08
MACD гистограмма	-0.56	-0.07
Momentum (10)	-4.68	-0.81
Тренд
ADX	10.90	19.39
Цена vs EMA 9	+0.88%	+4.83%
Цена vs EMA 20	+1.40%	+4.85%
Цена vs SMA 50	+4.69%	+9.53%
Цена vs SMA 200	+10.95%	-27.51%
Объём
CMF	-0.05	-0.03
Volume Ratio	103.06	54.51
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.59
ATR %	3.23%	4.80%
Sharpe (1г)	1.67	-1.46
RS Rating	83.00	4.00
52w от хая	-9.99	-51.61
BB ширина	8.03	22.33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMG генерирует 2,45 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMG — 716,60 млн $, OWL — 78,83 млн $. AMG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMG генерирует 1 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMG	OWL
Выручка	2,45 млрд $	2,87 млрд $
Чистая прибыль	716,60 млн $	78,83 млн $
EPS (TTM)	$25.18	$0.12
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	1,20 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMG платит 0.01%, OWL — 9.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMG платит дивиденды 10 лет подряд, OWL — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0.09%, OWL — 675.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMG	OWL
Див. доходность	0.01%	9.30%
Годовые дивиденды	$0.02	$0.46
Коэфф. выплат	0.09%	675.36%
Лет выплат	10.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	28.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.85%), OWL — в июле (+7.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMG — март (-1.72%), для OWL — февраль (-5.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +17.62% против +8.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMG

+0.7

+0.4

-1.7

+1.4

-1.6

-1.1

+4.0

-1.5

-0.1

+0.5

+5.8

+1.9

OWL

+1.7

-5.4

-3.5

+0.2

+2.2

+1.7

+7.9

+1.3

+1.6

+5.0

+1.9

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или Blue Owl Capital Inc.?

Мультипликатор P/E у Affiliated Managers Group, Inc. ниже (10.70 vs 76.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMG или OWL?

ROE AMG — 23.38%, OWL — 3.89%. AMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и Blue Owl Capital Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMG — 0.01%, OWL — 9.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или Blue Owl Capital Inc.?

По объёму выручки: AMG — 2,45 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMG или OWL?

Чистая маржа AMG — 31.89%, OWL — 2.96%. AMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMG или OWL?

Технический скоринг: AMG — 71/100, OWL — 57/100. AMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMG или OWL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMG выигрывает 26, OWL — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией