ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение AMG vs NTRS

Тикер 1
Тикер 2
AMG13
31NTRS
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Northern Trust Corporation (NTRS) — прямые конкуренты в индустрии «Управление активами», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTRS крупнее в 3,7× (34,61 млрд $ vs 9,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMG — P/E 11,41 vs 16,16 у NTRS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE AMG — 26,95%, у NTRS — 17,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMG удерживает чистую маржу на уровне 33,86%, опережая NTRS (14,76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NTRS предлагает более высокую дивидендную доходность (1,73% vs 0,01%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NTRS сильнее: 67/100 против 36/100 у AMG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 31:13 — убедительное преимущество NTRS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
AMGNYSE
$355,61+$1,08 (+0,30%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 9,39 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
8.0
Качество
6.3
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
NTRS
Northern Trust Corporation
NTRSNASDAQ
$189,19+$2,00 (+1,07%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 34,61 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.5
Качество
6.6
Рост
3.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

AMGNTRS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMG оценён рынком дешевле: 11,41 против 16,16 у NTRS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NTRS дешевле: 2,28 против 3,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует AMG (26,95% vs 17,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMG — 33,86%, у NTRS — 14,76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMG — 0,99, у NTRS — 1,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMG ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMGNTRS
ПоказательAMGNTRSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11,4116,16
P/B3,092,60
P/S3,712,28
PEG0,100,44
EV/EBITDA7,17-0,37
Рентабельность
ROE26,95%17,14%
ROA9,11%1,25%
Валовая маржа79,87%59,78%
Операц. маржа30,06%19,83%
Чистая маржа33,86%14,76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,991,18
Текущая ликв.0,004,99
Быстрая ликв.0,004,99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,01%1,73%
Коэфф. выплат0,06%28,50%
EPS$32,44$12,18
Балансовая стоим.$159,24$72,84

Технический анализ

NTRS набирает 67 из 100 по техническому скорингу, AMG — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMG — 44,8 (нейтральная зона), NTRS — 57,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTRS выше на 2,4%, AMG — ниже на -2,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AMG — 13,3 (нет тренда), NTRS — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTRS стабильнее (0,94 vs 0,99).

AMGNTRS
Общая оценка
36
67
Осцилляторы
48
56
Тренд
44
72
Объём
31
44
Волатильность
45
60
ИндикаторAMGNTRSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,8057,92
Stochastic %K17,9395,26
CCI (20)-100,7575,97
MFI46,3058,93
Williams %R-82,07-4,74
MACD гистограмма-1,40-0,02
Momentum (10)-14,872,92
Тренд
ADX13,3112,69
Цена vs EMA 9-1,20%+1,43%
Цена vs EMA 20-1,77%+1,65%
Цена vs SMA 50-2,19%+2,39%
Цена vs SMA 200+12,31%+18,90%
Объём
CMF-0,25-0,09
Volume Ratio72,8580,04
Волатильность и статистика
Beta0,990,94
ATR %2,93%1,89%
Sharpe (1г)1,271,46
RS Rating80,0078,00
52w от хая-9,50-2,41
BB ширина7,525,41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMG — 2,45 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMG растёт быстрее по выручке: +19,80% год к году против -9,90% у NTRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMG — 716,60 млн $, NTRS — 1,74 млрд $. NTRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMG — 1 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMGNTRSЛидер
Выручка2,45 млрд $14,30 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.80%-9.90%
Чистая прибыль716,60 млн $1,74 млрд $
Рост прибыли (г/г)+40.10%-14.50%
EPS (TTM)$25,18$8,79
Операц. Cash Flow1,01 млрд $5,53 млрд $
Free Cash Flow1 млрд $5,46 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMG — 0,01%, NTRS — 1,73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMG — 10 лет, NTRS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0,06%, NTRS — 28,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMGNTRSЛидер
Див. доходность0,01%1,73%
Годовые дивиденды$0,03$2,48
Коэфф. выплат0,06%28,50%
Лет выплат1013
CAGR дивидендов (5л)-5,59%-2,40%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMG — ноябре (+5,85%), для NTRS — ноябре (+8,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMG — март (-1,72%), NTRS — сентябрь (-2,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRS: +11,60% против +10,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMG
+0,7
+0,4
-1,7
+1,4
-1,1
+0,1
+4,4
-1,6
-0,1
+0,5
+5,8
+1,9
NTRS
-0,6
-0,7
-1,3
+2,3
+0,9
+0,7
+2,1
+0,7
-2,7
+2,7
+8,3
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или Northern Trust Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Affiliated Managers Group, Inc.: P/E 11,41 против 16,16. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AMG или NTRS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMG — 26,95%, NTRS — 17,14%. Преимущество у AMG.
Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и Northern Trust Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMG — 0,01%, NTRS — 1,73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или Northern Trust Corporation?
Выручка AMG за TTM — 2,45 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. NTRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMG или NTRS?
Чистая маржа AMG — 33,86%, NTRS — 14,76%. AMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMG или NTRS?
Технический скоринг: AMG — 36/100, NTRS — 67/100. NTRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMG или NTRS?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:31 в пользу NTRS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией