Сравнение AMG vs IVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IVZ имеет отрицательный P/E (-50.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMG прибылен с P/E 10.70. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IVZ: 1.81 vs 3.36 у AMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IVZ — 0.99, у AMG — 2.61. IVZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AMG — 6.87, у IVZ — 16.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IVZ отрицательный (-1.86%), что говорит об убыточности. AMG генерирует прибыль с ROE 23.38%. По этому критерию преимущество однозначно. IVZ убыточен — чистая маржа -3.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMG — 0.94, у IVZ — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.70 | -50.00 | |
| P/B | 2.61 | 0.99 | |
| P/S | 3.36 | 1.81 | |
| PEG | 0.12 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 6.87 | 16.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.38% | -1.86% | |
| ROA | 8.03% | -0.91% | |
| Валовая маржа | 68.14% | 50.68% | |
| Операц. маржа | 28.57% | -9.71% | |
| Чистая маржа | 31.89% | -3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.01% | 3.13% | |
| Коэфф. выплат | 0.09% | -231.59% | |
| EPS | $28.16 | $-0.54 | |
| Балансовая стоим. | $158.50 | $29.40 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AMG составляет 55.0 (нейтральная зона), у IVZ — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMG и IVZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMG — 10.9 (нет тренда), IVZ — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMG менее волатилен — бета 1.14 против 1.69 у IVZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.96 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 54.33 | 43.41 | |
| CCI (20) | 47.04 | 10.39 | |
| MFI | 65.44 | 62.69 | |
| Williams %R | -45.67 | -56.59 | |
| MACD гистограмма | -0.56 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -4.68 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.90 | 21.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | -0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.40% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.69% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.95% | +10.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 103.06 | 72.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.69 | |
| ATR % | 3.23% | 3.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.67 | 1.60 | |
| RS Rating | 83.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -9.99 | -8.88 | |
| BB ширина | 8.03 | 13.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMG — 2,45 млрд $, IVZ — 6,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AMG зарабатывает 716,60 млн $, а IVZ фиксирует убыток (-281,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMG — 1 млрд $, IVZ — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,45 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 716,60 млн $ | -281,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $25.18 | $-1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
AMG и IVZ — дивидендные акции. Доходность: AMG — 0.01%, IVZ — 3.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMG — 10 лет, IVZ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.01% | 3.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 0.09% | -231.59% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -8.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMG приходится на ноябре (+5.85%), а IVZ — на ноябре (+4.94%). Наименее удачные месяцы: AMG — март (-1.72%), IVZ — февраль (-3.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMG: +8.83% против +4.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или Invesco Ltd.?
У кого выше рентабельность — AMG или IVZ?
Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и Invesco Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или Invesco Ltd.?
Какая акция лучше по технике — AMG или IVZ?
Что лучше купить — AMG или IVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией