Сравнение AMG vs CG

Тикер 1

Тикер 2

AMG30

15CG

Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и The Carlyle Group Inc. (CG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CG крупнее в 2.0× (16,25 млрд $ vs 7,99 млрд $). По мультипликатору P/E AMG оценён рынком дешевле: 10.70 против 29.79 у CG (разница составляет 64.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.38% против 9.65% у CG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMG — 31.89%, CG — 13.70%. У AMG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности CG впереди: 3.09% годовых против 0.01% у AMG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AMG: скоринг 71/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 30:15 — убедительное преимущество AMG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Affiliated Managers Group, Inc.

AMGNYSE

302,63 $+1,29 $ (+0,43%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.4

Качество

6.3

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

The Carlyle Group Inc.

CGNASDAQ

45,13 $-0,19 $ (-0,42%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 16,25 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

3.8

Качество

5.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMGCG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMG с P/E 10.70 (у CG — 29.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AMG: 3.36 vs 4.09 у CG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AMG оценён ниже: 6.87 vs 27.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMG составляет 23.38%, что превышает показатель CG (9.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMG впереди: 31.89% против 13.70% у CG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.71, тогда как AMG практически без долга (D/E 0.94). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AMG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMGCG

Показатель	AMG	CG
Мультипликаторы оценки
P/E	10.70	29.79
P/B	2.61	3.01
P/S	3.36	4.09
PEG	0.12	-0.60
EV/EBITDA	6.87	27.82
Рентабельность
ROE	23.38%	9.65%
ROA	8.03%	1.83%
Валовая маржа	68.14%	73.08%
Операц. маржа	28.57%	22.21%
Чистая маржа	31.89%	13.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.94	2.71
Текущая ликв.	0.00	10.83
Быстрая ликв.	0.00	10.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.01%	3.09%
Коэфф. выплат	0.09%	92.42%
EPS	$28.16	$1.52
Балансовая стоим.	$158.50	$20.53

Технический анализ

По техническому скорингу AMG сильнее: 71/100 против 22/100 у CG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMG составляет 55.0 (нейтральная зона), у CG — 36.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMG выше на 4.7%, CG — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMG выше SMA 200 (+10.9%), CG — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу AMG. Сила тренда по ADX: AMG — 10.9 (нет тренда), CG — 13.7 (нет тренда). AMG менее волатилен — бета 1.14 против 1.81 у CG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMGCG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMG	CG
Осцилляторы
RSI (14)	54.96	36.59
Stochastic %K	54.33	7.91
CCI (20)	47.04	-187.12
MFI	65.44	39.46
Williams %R	-45.67	-92.09
MACD гистограмма	-0.56	-0.53
Momentum (10)	-4.68	-5.48
Тренд
ADX	10.90	13.66
Цена vs EMA 9	+0.88%	-4.85%
Цена vs EMA 20	+1.40%	-6.67%
Цена vs SMA 50	+4.69%	-6.51%
Цена vs SMA 200	+10.95%	-19.80%
Объём
CMF	-0.05	-0.24
Volume Ratio	103.06	85.56
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.81
ATR %	3.23%	4.34%
Sharpe (1г)	1.67	-0.04
RS Rating	83.00	38.00
52w от хая	-9.99	-35.12
BB ширина	8.03	13.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMG — 2,45 млрд $, CG — 4,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMG — 716,60 млн $, CG — 808,70 млн $. CG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMG генерирует 1 млрд $, CG — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMG	CG
Выручка	2,45 млрд $	4,90 млрд $
Чистая прибыль	716,60 млн $	808,70 млн $
EPS (TTM)	$25.18	$2.25
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	1,36 млрд $

Дивиденды

AMG и CG — дивидендные акции. Доходность: AMG — 0.01%, CG — 3.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMG платит дивиденды 10 лет подряд, CG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0.09%, CG — 92.42%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMG	CG
Див. доходность	0.01%	3.09%
Годовые дивиденды	$0.02	$0.70
Коэфф. выплат	0.09%	92.42%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-6.89%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMG приходится на ноябре (+5.85%), а CG — на июле (+10.80%). Слабые месяцы: для AMG — март (-1.72%), для CG — август (-5.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CG: +18.04% против +8.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMG

+0.7

+0.4

-1.7

+1.4

-1.6

-1.1

+4.0

-1.5

-0.1

+0.5

+5.8

+1.9

+4.7

-4.0

-3.5

+1.7

+3.5

+2.9

+10.8

-5.7

-0.5

+0.6

+4.4

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или The Carlyle Group Inc.?

По P/E Affiliated Managers Group, Inc. оценена ниже: 10.70 против 29.79. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMG или CG?

ROE AMG — 23.38%, CG — 9.65%. AMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и The Carlyle Group Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMG — 0.01%, CG — 3.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или The Carlyle Group Inc.?

По объёму выручки: AMG — 2,45 млрд $, CG — 4,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMG или CG?

Чистая маржа AMG — 31.89%, CG — 13.70%. AMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMG или CG?

Технический скоринг: AMG — 71/100, CG — 22/100. AMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMG или CG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMG выигрывает 30, CG — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией