ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMG vs BK

Тикер 1
Тикер 2
AMG14
30BK
Сравнение Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Управление активами». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации BK крупнее в 11.9× (95,40 млрд $ vs 7,99 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMG выглядит привлекательнее: 10.70 против 15.90. Премия к оценке BK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует AMG (23.38% vs 13.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMG — 31.89%, у BK — 14.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности BK впереди: 1.55% годовых против 0.01% у AMG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 30:14 в пользу BK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
AMGNYSE
302,63 $+1,29 $ (+0,43%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 7,99 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
8.4
Качество
6.3
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
4.0
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
BKNYSE
138,99 $+1,83 $ (+1,33%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 95,40 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.9
Качество
5.2
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMGBK

Фундаментальный анализ

AMG торгуется с P/E 10.70, тогда как BK — с P/E 15.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BK: 2.32 vs 3.36 у AMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE AMG — 23.38%, у BK — 13.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMG удерживает чистую маржу на уровне 31.89%, опережая BK (14.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMG — 0.94, у BK — 1.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMGBK
ПоказательAMGBKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.7015.90
P/B2.612.12
P/S3.362.32
PEG0.120.51
EV/EBITDA6.87-4.42
Рентабельность
ROE23.38%13.48%
ROA8.03%1.06%
Валовая маржа68.14%50.52%
Операц. маржа28.57%18.58%
Чистая маржа31.89%14.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.941.19
Текущая ликв.0.000.57
Быстрая ликв.0.000.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.01%1.55%
Коэфф. выплат0.09%28.60%
EPS$28.16$8.62
Балансовая стоим.$158.50$65.57

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AMG составляет 55.0 (нейтральная зона), у BK — 64.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMG и BK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +7.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMG — 10.9 (нет тренда), BK — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BK менее волатилен — бета 0.83 против 1.14 у AMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMGBK
Общая оценка
71
70
Осцилляторы
61
58
Тренд
69
74
Объём
50
50
Волатильность
58
55
ИндикаторAMGBKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.9664.55
Stochastic %K54.3382.94
CCI (20)47.04146.50
MFI65.4469.93
Williams %R-45.67-17.06
MACD гистограмма-0.56-0.02
Momentum (10)-4.683.52
Тренд
ADX10.9030.99
Цена vs EMA 9+0.88%+1.39%
Цена vs EMA 20+1.40%+2.59%
Цена vs SMA 50+4.69%+7.69%
Цена vs SMA 200+10.95%+18.98%
Объём
CMF-0.05-0.07
Volume Ratio103.0675.01
Волатильность и статистика
Beta1.140.83
ATR %3.23%2.02%
Sharpe (1г)1.672.20
RS Rating83.0081.00
52w от хая-9.99-1.41
BB ширина8.035.45

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMG — 2,45 млрд $, BK — 40,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMG — 716,60 млн $, BK — 5,55 млрд $. BK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMG — 1 млрд $, BK — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMGBKЛидер
Выручка2,45 млрд $40,44 млрд $
Чистая прибыль716,60 млн $5,55 млрд $
EPS (TTM)$25.18$7.46
Операц. Cash Flow1,01 млрд $6,73 млрд $
Free Cash Flow1 млрд $5,18 млрд $

Дивиденды

AMG и BK — дивидендные акции. Доходность: AMG — 0.01%, BK — 1.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMG — 10 лет, BK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0.09%, BK — 28.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMGBKЛидер
Див. доходность0.01%1.55%
Годовые дивиденды$0.02$1.06
Коэфф. выплат0.09%28.60%
Лет выплат10.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%-4.00%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMG приходится на ноябре (+5.85%), а BK — на ноябре (+6.29%). Наименее удачные месяцы: AMG — март (-1.72%), BK — март (-3.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BK: +13.29% против +8.83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMG
+0.7
+0.4
-1.7
+1.4
-1.6
-1.1
+4.0
-1.5
-0.1
+0.5
+5.8
+1.9
BK
+1.2
-1.3
-3.4
+1.8
+1.7
+0.2
+2.9
+1.0
-1.2
+3.0
+6.3
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или The Bank of New York Mellon Corporation?
По P/E Affiliated Managers Group, Inc. оценена ниже: 10.70 против 15.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AMG или BK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMG — 23.38%, BK — 13.48%. Преимущество у AMG.
Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и The Bank of New York Mellon Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMG — 0.01%, BK — 1.55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или The Bank of New York Mellon Corporation?
Выручка AMG за TTM — 2,45 млрд $, BK — 40,44 млрд $. BK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMG или BK?
Чистая маржа AMG — 31.89%, BK — 14.66%. AMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMG или BK?
Технический скоринг: AMG — 71/100, BK — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMG или BK?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:30 в пользу BK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией