Сравнение AMG vs BEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AMG оценён рынком дешевле: 10.70 против 19.88 у BEN (разница составляет 46.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BEN: 1.80 vs 3.36 у AMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BEN — 1.33, у AMG — 2.61. EV/EBITDA AMG — 6.87, у BEN — 15.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMG — 23.38%, у BEN — 6.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMG удерживает чистую маржу на уровне 31.89%, опережая BEN (8.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMG — 0.94, у BEN — 1.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMG | BEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.70 | 19.88 | |
| P/B | 2.61 | 1.33 | |
| P/S | 3.36 | 1.80 | |
| PEG | 0.12 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 6.87 | 15.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.38% | 6.69% | |
| ROA | 8.03% | 2.38% | |
| Валовая маржа | 68.14% | 73.80% | |
| Операц. маржа | 28.57% | 9.34% | |
| Чистая маржа | 31.89% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 1.27 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 17.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 17.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.01% | 4.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.09% | 84.32% | |
| EPS | $28.16 | $1.57 | |
| Балансовая стоим. | $158.50 | $28.24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AMG составляет 55.0 (нейтральная зона), у BEN — 62.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMG и BEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMG — 10.9 (нет тренда), BEN — 37.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMG менее волатилен — бета 1.14 против 1.31 у BEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMG | BEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.96 | 62.39 | |
| Stochastic %K | 54.33 | 60.76 | |
| CCI (20) | 47.04 | 44.84 | |
| MFI | 65.44 | 66.32 | |
| Williams %R | -45.67 | -39.24 | |
| MACD гистограмма | -0.56 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -4.68 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.90 | 36.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | -0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.40% | +3.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.69% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.95% | +24.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 103.06 | 60.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.31 | |
| ATR % | 3.23% | 2.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.67 | 1.22 | |
| RS Rating | 83.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -9.99 | -3.82 | |
| BB ширина | 8.03 | 20.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMG — 2,45 млрд $, BEN — 8,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMG — 716,60 млн $, BEN — 524,90 млн $. AMG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMG — 1 млрд $, BEN — 911,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMG | BEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,45 млрд $ | 8,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 716,60 млн $ | 524,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $25.18 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 911,60 млн $ |
Дивиденды
AMG и BEN — дивидендные акции. Доходность: AMG — 0.01%, BEN — 4.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMG — 10 лет, BEN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0.09%, BEN — 84.32%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMG | BEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.01% | 4.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | 0.09% | 84.32% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -21.82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMG приходится на ноябре (+5.85%), а BEN — на ноябре (+6.72%). Наименее удачные месяцы: AMG — март (-1.72%), BEN — март (-4.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMG: +8.83% против +3.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или Franklin Resources, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMG или BEN?
Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и Franklin Resources, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или Franklin Resources, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMG или BEN?
Какая акция лучше по технике — AMG или BEN?
Что лучше купить — AMG или BEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией