Сравнение AME vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18.68 против 33.67 у AME (разница составляет 44.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OTIS: 1.87 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. AME генерирует прибыль с ROE 14.39%. По этому критерию преимущество однозначно. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая OTIS (10.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AME | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | 18.68 | |
| P/B | 4.71 | -4.87 | |
| P/S | 6.78 | 1.87 | |
| PEG | 4.05 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | -27.10% | |
| ROA | 9.37% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 26.17% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 20.11% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 44.23% | |
| EPS | $6.67 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $-14.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 20/100 у OTIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у OTIS — 32.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, OTIS на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), OTIS — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), OTIS — 30.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OTIS менее волатилен — бета 0.38 против 0.90 у AME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AME | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 32.41 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 21.08 | |
| CCI (20) | -146.33 | -101.40 | |
| MFI | 47.19 | 33.37 | |
| Williams %R | -86.32 | -78.92 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -5.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 30.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -1.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -7.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | -17.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 123.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.38 | |
| ATR % | 2.30% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.43 | |
| RS Rating | 64.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -29.37 | |
| BB ширина | 7.87 | 13.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AME | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
AME и OTIS — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, OTIS — 2.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а OTIS — на ноябре (+5.01%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — AME или OTIS?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — AME или OTIS?
Какая акция лучше по технике — AME или OTIS?
Что лучше купить — AME или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией