Сравнение AME vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18,92 против 36,92 у AME. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OTIS: 1,89 vs 7,39 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA OTIS — 15,00, у AME — 26,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27,26%), что говорит об убыточности. AME генерирует прибыль с ROE 14,55%. По этому критерию преимущество однозначно. AME удерживает чистую маржу на уровне 20,04%, опережая OTIS (10,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0,21, у OTIS — -1,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AME | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,92 | 18,92 | |
| P/B | 5,16 | -4,96 | |
| P/S | 7,39 | 1,89 | |
| PEG | 3,53 | 7,21 | |
| EV/EBITDA | 26,56 | 15,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,55% | -27,26% | |
| ROA | 9,50% | 13,59% | |
| Валовая маржа | 36,58% | 30,17% | |
| Операц. маржа | 26,13% | 15,35% | |
| Чистая маржа | 20,04% | 10,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | -1,54 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,83 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,51% | 2,30% | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 43,40% | |
| EPS | $6,88 | $3,94 | |
| Балансовая стоим. | $49,17 | -$14,43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AME составляет 66,1 (нейтральная зона), у OTIS — 55,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AME и OTIS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,7% и +2,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AME выше SMA 200 (+15,4%), OTIS — ниже (-9,7%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 15,5 (нет тренда), OTIS — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OTIS менее волатилен — бета 0,32 против 0,92 у AME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AME | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,11 | 55,75 | |
| Stochastic %K | 82,13 | 78,05 | |
| CCI (20) | 148,92 | 99,71 | |
| MFI | 81,07 | 45,75 | |
| Williams %R | -17,87 | -21,95 | |
| MACD гистограмма | 1,44 | 0,16 | |
| Momentum (10) | 11,69 | 2,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,47 | 14,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,28% | +1,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,26% | +1,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,65% | +2,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,45% | -9,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 80,45 | 70,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 0,32 | |
| ATR % | 2,22% | 2,27% | |
| Sharpe (1г) | 1,29 | -0,91 | |
| RS Rating | 71,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -1,66 | -21,76 | |
| BB ширина | 11,41 | 6,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AME: +6,60% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AME | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | -15.90% | |
| EPS (TTM) | $6,42 | $3,53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
AME и OTIS — дивидендные акции. Доходность: AME — 0,51%, OTIS — 2,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, OTIS — 43,40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,51% | 2,30% | |
| Годовые дивиденды | $0,68 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 43,40% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,20% | 7,16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6,43%), а OTIS — на ноябре (+5,01%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1,57%), OTIS — сентябрь (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +16,16% против +9,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — AME или OTIS?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — AME или OTIS?
Какая акция лучше по технике — AME или OTIS?
Что лучше купить — AME или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией