Сравнение AME vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

AME15

28MSM

AMETEK, Inc. (AME) и MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AME крупнее в 8.6× (51,15 млрд $ vs 5,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSM с P/E 28.62 (у AME — 33.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MSM — 15.00%, у AME — 14.39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MSM предлагает более высокую дивидендную доходность (3.26% vs 0.57%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 34/100 у AME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:15 — убедительное преимущество MSM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMEMSM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MSM выглядит привлекательнее: 28.62 против 33.67. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1.55 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MSM — 16.08, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSM (15.00% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у MSM — 5.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у MSM — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEMSM

Показатель	AME	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	28.62
P/B	4.71	4.28
P/S	6.78	1.55
PEG	4.05	-13.59
EV/EBITDA	23.57	16.08
Рентабельность
ROE	14.39%	15.00%
ROA	9.37%	8.45%
Валовая маржа	36.56%	40.78%
Операц. маржа	26.17%	8.45%
Чистая маржа	20.11%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.40
Текущая ликв.	1.14	1.73
Быстрая ликв.	0.72	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	3.26%
Коэфф. выплат	19.09%	92.69%
EPS	$6.67	$3.71
Балансовая стоим.	$47.70	$24.82

Технический анализ

MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, AME — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), MSM — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, AME — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), MSM — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSM стабильнее (0.82 vs 0.90).

AMEMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	63.21
Stochastic %K	13.68	68.06
CCI (20)	-146.33	49.61
MFI	47.19	49.93
Williams %R	-86.32	-31.94
MACD гистограмма	-1.55	-0.30
Momentum (10)	-11.56	1.16
Тренд
ADX	14.02	29.76
Цена vs EMA 9	-1.64%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+2.85%
Цена vs SMA 50	-0.97%	+9.72%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+17.38%
Объём
CMF	-0.11	0.07
Volume Ratio	58.72	65.62
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.82
ATR %	2.30%	2.66%
Sharpe (1г)	0.89	0.94
RS Rating	64.00	69.00
52w от хая	-8.23	-2.39
BB ширина	7.87	10.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, MSM — 199,33 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	MSM
Выручка	7,40 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$3.57
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	333,72 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	240,88 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0.57%, MSM — 3.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, MSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AME	MSM
Див. доходность	0.57%	3.26%
Годовые дивиденды	$0.68	$1.74
Коэфф. выплат	19.09%	92.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-10.32%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для MSM — ноябре (+5.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), MSM — июнь (-1.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MSC Industrial Direct Co., Inc.: P/E 28.62 против 33.67. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AME или MSM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, MSM — 15.00%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, MSM — 3.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или MSM?

Чистая маржа AME — 20.11%, MSM — 5.40%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или MSM?

Технический скоринг: AME — 34/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или MSM?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу MSM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией