Сравнение AME vs CAT

Тикер 1

Тикер 2

AME14

28CAT

Инвесторы часто выбирают между AME и CAT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 7.8× (398,89 млрд $ vs 51,15 млрд $). По мультипликатору P/E AME оценён рынком дешевле: 33.67 против 42.93 у CAT (разница составляет 21.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 14.39% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20.11%, CAT — 13.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CAT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.69% vs 0.57%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 34/100 у AME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CAT уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMECAT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AME с P/E 33.67 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CAT дешевле: 5.68 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 4.71 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AME оценён ниже: 23.57 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 13.31% у CAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как AME практически без долга (D/E 0.20). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AMECAT

Показатель	AME	CAT
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	42.93
P/B	4.71	21.67
P/S	6.78	5.68
PEG	4.05	-20.12
EV/EBITDA	23.57	28.80
Рентабельность
ROE	14.39%	47.51%
ROA	9.37%	9.86%
Валовая маржа	36.56%	32.52%
Операц. маржа	26.17%	16.56%
Чистая маржа	20.11%	13.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	2.31
Текущая ликв.	1.14	1.35
Быстрая ликв.	0.72	0.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.69%
Коэфф. выплат	19.09%	29.49%
EPS	$6.67	$20.33
Балансовая стоим.	$47.70	$40.27

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, AME — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), CAT — 54.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAT торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как AME ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), CAT — 29.3 (выраженный тренд). CAT демонстрирует выраженный тренд, а AME — нет. По бете AME стабильнее (0.90 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMECAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	CAT
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	54.18
Stochastic %K	13.68	31.48
CCI (20)	-146.33	-17.09
MFI	47.19	49.38
Williams %R	-86.32	-68.52
MACD гистограмма	-1.55	-8.62
Momentum (10)	-11.56	-54.37
Тренд
ADX	14.02	29.34
Цена vs EMA 9	-1.64%	-1.14%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+0.50%
Цена vs SMA 50	-0.97%	+10.17%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+40.40%
Объём
CMF	-0.11	0.10
Volume Ratio	58.72	99.55
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.59
ATR %	2.30%	3.28%
Sharpe (1г)	0.89	2.76
RS Rating	64.00	94.00
52w от хая	-8.23	-6.31
BB ширина	7.87	16.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, CAT — 67,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, CAT — 8,87 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, CAT — 10,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	CAT
Выручка	7,40 млрд $	67,59 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	8,87 млрд $
EPS (TTM)	$6.42	$18.90
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	11,74 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	10,27 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0.57%, CAT — 0.69%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AME платит дивиденды 13 лет подряд, CAT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, CAT — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	CAT
Див. доходность	0.57%	0.69%
Годовые дивиденды	$0.68	$3.02
Коэфф. выплат	19.09%	29.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-6.74%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для CAT — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для CAT — август (+0.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Caterpillar Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AMETEK, Inc.: P/E 33.67 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AME или CAT?

ROE AME — 14.39%, CAT — 47.51%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Caterpillar Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, CAT — 0.69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Caterpillar Inc.?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, CAT — 67,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или CAT?

Чистая маржа AME — 20.11%, CAT — 13.31%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или CAT?

Технический скоринг: AME — 34/100, CAT — 58/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или CAT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AME выигрывает 14, CAT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией