Сравнение ALRM vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-3244,32) — компания генерирует убытки. ALRM прибылен, P/E составляет 23,30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2,59 против 4,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 3,16, у ZETA — 6,85. EV/EBITDA ALRM — 13,36, у ZETA — 93,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-0,26%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 13,87%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -0,14%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0,66, у ZETA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,30 | -3244,32 | |
| P/B | 3,16 | 6,85 | |
| P/S | 2,59 | 4,54 | |
| PEG | -2,15 | -36,33 | |
| EV/EBITDA | 13,36 | 93,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | -0,26% | |
| ROA | 7,12% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 13,01% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 11,11% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $4,17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALRM — 59,4, ZETA — 70,7. ALRM в зоне нейтральная зона, а ZETA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ALRM и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,7% и +31,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALRM — 34,0 (выраженный тренд), ZETA — 30,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 0,64, ZETA — 2,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,39 | 70,66 | |
| Stochastic %K | 65,07 | 87,62 | |
| CCI (20) | 44,90 | 150,04 | |
| MFI | 60,73 | 83,55 | |
| Williams %R | -34,93 | -12,38 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 0,71 | |
| Momentum (10) | -0,23 | 6,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,97 | 30,08 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,63% | +8,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,92% | +17,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,72% | +31,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,55% | +49,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 68,38 | 81,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 2,35 | |
| ATR % | 2,92% | 5,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,90 | |
| RS Rating | 41,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -6,84 | -4,48 | |
| BB ширина | 14,61 | 52,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZETA — +29,70%, ALRM — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +17,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — ALRM или ZETA?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или ZETA?
Что лучше купить — ALRM или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией