Сравнение ALRM vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

ALRM14

25QLYS

ALRM против QLYS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации QLYS крупнее в 1.6× (3,55 млрд $ vs 2,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QLYS — P/E 17.77 vs 17.04 у ALRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, ALRM — 12.36%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. QLYS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте QLYS уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALRMQLYS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 17.04 у ALRM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 12.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 12.36% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMQLYS

Показатель	ALRM	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	17.77
P/B	2.54	6.28
P/S	2.10	5.16
PEG	-6.45	1.35
EV/EBITDA	10.10	12.87
Рентабельность
ROE	15.39%	37.15%
ROA	7.80%	18.40%
Валовая маржа	63.38%	83.22%
Операц. маржа	13.26%	33.99%
Чистая маржа	12.36%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.09
Текущая ликв.	5.16	1.43
Быстрая ликв.	4.55	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$5.66
Балансовая стоим.	$18.22	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 68/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRM — 47.9, QLYS — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), QLYS — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	63.69
Stochastic %K	35.76	93.63
CCI (20)	-55.93	178.50
MFI	51.27	43.09
Williams %R	-64.24	-6.37
MACD гистограмма	-0.17	1.32
Momentum (10)	-1.40	9.71
Тренд
ADX	14.39	15.97
Цена vs EMA 9	+0.58%	+6.13%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+9.39%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+12.06%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-16.09%
Объём
CMF	-0.08	0.37
Volume Ratio	77.40	89.71
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.31
ATR %	3.78%	4.80%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.61
RS Rating	17.00	18.00
52w от хая	-26.58	-35.33
BB ширина	15.26	22.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	QLYS
Выручка	1,01 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	132,57 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$5.49
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALRM	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (17.77 vs 17.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRM или QLYS?

ROE ALRM — 15.39%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или QLYS?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или QLYS?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, QLYS — 68/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 14, QLYS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией