Сравнение ALRM vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

ALRM29

5NCNO

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и nCino, Inc. (NCNO) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 339.71. Премия к оценке NCNO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ALRM — 15.39%, у NCNO — 0.49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALRM удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая NCNO (0.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ALRM набирает 27 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ALRM побеждает по числу метрик: 29 против 5 у NCNO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALRMNCNO

Фундаментальный анализ

ALRM торгуется с P/E 17.04, тогда как NCNO — с P/E 339.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у ALRM — 2.54. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у NCNO — 34.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALRM (15.39% vs 0.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 12.36%, у NCNO — 0.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у NCNO — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMNCNO

Показатель	ALRM	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	339.71
P/B	2.54	1.67
P/S	2.10	2.83
PEG	-6.45	1.49
EV/EBITDA	10.10	34.69
Рентабельность
ROE	15.39%	0.49%
ROA	7.80%	0.31%
Валовая маржа	63.38%	60.55%
Операц. маржа	13.26%	0.63%
Чистая маржа	12.36%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.26
Текущая ликв.	5.16	1.00
Быстрая ликв.	4.55	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$0.05
Балансовая стоим.	$18.22	$9.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу ALRM: скоринг 27/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRM — 47.9, NCNO — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, NCNO на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), NCNO — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 1.02, NCNO — 1.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	43.58
Stochastic %K	35.76	36.03
CCI (20)	-55.93	-67.77
MFI	51.27	43.93
Williams %R	-64.24	-63.97
MACD гистограмма	-0.17	-0.19
Momentum (10)	-1.40	-1.95
Тренд
ADX	14.39	24.24
Цена vs EMA 9	+0.58%	+0.67%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-2.91%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-4.26%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-30.02%
Объём
CMF	-0.08	-0.08
Volume Ratio	77.40	95.77
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.10
ATR %	3.78%	5.49%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.95
RS Rating	17.00	11.00
52w от хая	-26.58	-53.33
BB ширина	15.26	28.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, NCNO — 5,18 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	NCNO
Выручка	1,01 млрд $	594,78 млн $
Чистая прибыль	132,57 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$0.05
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALRM	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), NCNO — в июне (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), NCNO — апрель (-8.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или nCino, Inc.?

Мультипликатор P/E у Alarm.com Holdings, Inc. ниже (17.04 vs 339.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRM или NCNO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, NCNO — 0.49%. Преимущество у ALRM.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или nCino, Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. ALRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или NCNO?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, NCNO — 0.87%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или NCNO?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, NCNO — 18/100. ALRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или NCNO?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:5 в пользу ALRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией