Сравнение ALRM vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-258,00) — компания генерирует убытки. ALRM прибылен, P/E составляет 23,44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2,60 против 19,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 3,18, у FROG — 12,06. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 13,87%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0,66, у FROG — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,44 | -258,00 | |
| P/B | 3,18 | 12,06 | |
| P/S | 2,60 | 19,21 | |
| PEG | -2,16 | -3,18 | |
| EV/EBITDA | 13,43 | -622,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | -4,85% | |
| ROA | 7,12% | -2,96% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 77,86% | |
| Операц. маржа | 13,01% | -11,20% | |
| Чистая маржа | 11,11% | -7,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 2,14 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $7,89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ALRM: скоринг 83/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 60,6, FROG — 62,6. Обе акции находятся в одной зоне. ALRM и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,9% и +11,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALRM — 33,6 (выраженный тренд), FROG — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 0,63, FROG — 1,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,65 | 62,58 | |
| Stochastic %K | 62,21 | 95,42 | |
| CCI (20) | 49,02 | 138,34 | |
| MFI | 61,60 | 59,76 | |
| Williams %R | -37,79 | -4,58 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 1,06 | |
| Momentum (10) | 1,57 | 16,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,58 | 23,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,03% | +9,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,28% | +11,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,94% | +11,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,18% | +52,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 109,17 | 132,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 1,29 | |
| ATR % | 2,89% | 6,08% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 1,44 | |
| RS Rating | 37,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -6,28 | -4,10 | |
| BB ширина | 14,74 | 24,49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FROG — +24,10%, ALRM — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -71,82 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | -$0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), FROG — в мае (+11,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), FROG — август (-5,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17,24% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — ALRM или FROG?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или FROG?
Что лучше купить — ALRM или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией