Сравнение ALRM vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ESTC — P/E 21,19 vs 24,17 у ALRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2,68 vs 4,49 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 3,29 против 6,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 13,73 vs 105,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESTC составляет 37,43%, что превышает показатель ALRM (13,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESTC впереди: 21,14% против 11,11% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, ESTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,17 | 21,19 | |
| P/B | 3,29 | 6,13 | |
| P/S | 2,68 | 4,49 | |
| PEG | -2,23 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 13,73 | 105,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | 37,43% | |
| ROA | 7,12% | 11,67% | |
| Валовая маржа | 62,57% | 76,07% | |
| Операц. маржа | 13,00% | -1,92% | |
| Чистая маржа | 11,11% | 21,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 1,59 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,38 | $3,53 | |
| Балансовая стоим. | $18,40 | $12,24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ALRM составляет 71,8 (зона перекупленности), у ESTC — 75,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 16,4%, ESTC на 21,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 33,5 (выраженный тренд), ESTC — 26,5 (выраженный тренд). ALRM менее волатилен — бета 0,65 против 0,86 у ESTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,75 | 75,73 | |
| Stochastic %K | 96,56 | 98,30 | |
| CCI (20) | 132,39 | 194,28 | |
| MFI | 59,85 | 66,82 | |
| Williams %R | -3,44 | -1,70 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 1,18 | |
| Momentum (10) | 5,75 | 16,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,45 | 26,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,45% | +9,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,86% | +15,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,40% | +21,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,01% | +17,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 118,52 | 151,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,86 | |
| ATR % | 2,83% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | 0,14 | |
| RS Rating | 41,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -3,36 | -21,82 | |
| BB ширина | 14,62 | 28,41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, ESTC — 1,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESTC: +17,30% г/г vs +7,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, ESTC — 367,77 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, ESTC — 321,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +17.30% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 367,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | $3,49 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 326,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 321,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5,16%), а ESTC — на мае (+9,03%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для ESTC — март (-11,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17,24% против +6,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — ALRM или ESTC?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше маржинальность — ALRM или ESTC?
Какая акция лучше по технике — ALRM или ESTC?
Что лучше купить — ALRM или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией