Сравнение ALRM vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRM прибылен с P/E 17.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 3.41 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как ALRM показывает рентабельность 15.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, ESTC — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -69.13 | |
| P/B | 2.54 | 7.39 | |
| P/S | 2.10 | 3.41 | |
| PEG | -6.45 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -9.44% | |
| ROA | 7.80% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $7.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESTC торгуется выше SMA 50 (10.8%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), ESTC — 16.0 (нет тренда). ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 1.02 у ALRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 88.33 | |
| CCI (20) | -55.93 | 145.07 | |
| MFI | 51.27 | 52.24 | |
| Williams %R | -64.24 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.73 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.87 | |
| ATR % | 3.78% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.92 | |
| RS Rating | 17.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -42.46 | |
| BB ширина | 15.26 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а ESTC — на июле (+6.26%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для ESTC — март (-11.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — ALRM или ESTC?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или ESTC?
Что лучше купить — ALRM или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией