Сравнение ALRM vs CWAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRM прибылен с P/E 17.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 3.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как ALRM показывает рентабельность 15.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, CWAN — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -149.66 | |
| P/B | 2.54 | 3.51 | |
| P/S | 2.10 | 8.78 | |
| PEG | -6.45 | 1.43 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 61.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -2.40% | |
| ROA | 7.80% | -1.59% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 65.97% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 2.15% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -5.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 2.26 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 2.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.16 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $6.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CWAN сильнее: 62/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у CWAN — 69.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CWAN торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), CWAN — 36.5 (выраженный тренд). CWAN демонстрирует выраженный тренд, а ALRM — нет. CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 1.02 у ALRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALRM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 69.81 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 92.31 | |
| CCI (20) | -55.93 | 87.13 | |
| MFI | 51.27 | 76.62 | |
| Williams %R | -64.24 | -7.69 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 36.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +1.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 70.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.78 | |
| ATR % | 3.78% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.10 | |
| RS Rating | 17.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -2.67 | |
| BB ширина | 15.26 | 1.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, CWAN — 164,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 731,37 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -38,81 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 175,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 164,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а CWAN — на ноябре (+15.13%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для CWAN — апрель (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или CWAN?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или CWAN?
Что лучше купить — ALRM или CWAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией