Сравнение ALLE vs URI

Тикер 1

Тикер 2

ALLE22

19URI

Allegion plc (ALLE) и United Rentals, Inc. (URI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации URI крупнее в 5.2× (58,40 млрд $ vs 11,23 млрд $). По мультипликатору P/E ALLE оценён рынком дешевле: 17.56 против 23.68 у URI (разница составляет 25.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ALLE — 32.08%, у URI — 27.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. URI удерживает чистую маржу на уровне 15.32%, опережая ALLE (15.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ALLE составляет 1.61%, у URI — 0.80%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. URI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Allegion plc

ALLENYSE

130,70 $+1,45 $ (+1,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 11,23 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.0

Качество

8.3

Рост

6.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALLEURI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALLE с P/E 17.56 (у URI — 23.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ALLE оценён ниже: 2.67 против 3.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA URI — 11.28, у ALLE — 13.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALLE (32.08% vs 27.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URI — 15.32%, у ALLE — 15.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0.97, у URI — 1.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALLEURI

Показатель	ALLE	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	17.56	23.68
P/B	5.30	6.62
P/S	2.67	3.58
PEG	5.99	19.09
EV/EBITDA	13.29	11.28
Рентабельность
ROE	32.08%	27.88%
ROA	11.93%	8.39%
Валовая маржа	44.97%	36.25%
Операц. маржа	20.64%	24.67%
Чистая маржа	15.24%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	1.67
Текущая ликв.	1.91	0.80
Быстрая ликв.	1.19	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.61%	0.80%
Коэфф. выплат	29.13%	18.79%
EPS	$7.36	$39.54
Балансовая стоим.	$24.40	$141.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу URI: скоринг 45/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALLE — 41.6, URI — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: URI выше на 12.6%, ALLE — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. URI выше SMA 200 (+7.3%), ALLE — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу URI. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), URI — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALLE — 0.79, URI — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALLEURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALLE	URI
Осцилляторы
RSI (14)	41.65	56.76
Stochastic %K	45.78	38.62
CCI (20)	-69.77	-90.84
MFI	45.62	35.53
Williams %R	-54.22	-61.38
MACD гистограмма	-0.09	-7.13
Momentum (10)	-6.11	-28.23
Тренд
ADX	34.05	39.55
Цена vs EMA 9	+0.39%	-0.58%
Цена vs EMA 20	-2.06%	+1.42%
Цена vs SMA 50	-6.81%	+12.56%
Цена vs SMA 200	-18.32%	+7.27%
Объём
CMF	-0.23	-0.07
Volume Ratio	51.24	116.59
Волатильность и статистика
Beta	0.79	1.21
ATR %	2.80%	3.09%
Sharpe (1г)	-0.39	0.71
RS Rating	28.00	70.00
52w от хая	-27.66	-8.34
BB ширина	16.71	6.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALLE генерирует 4,07 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALLE	URI
Выручка	4,07 млрд $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	643,80 млн $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$7.49	$38.71
Операц. Cash Flow	783,80 млн $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	685,70 млн $	662 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ALLE платит 1.61%, URI — 0.80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, URI — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ALLE	URI
Див. доходность	1.61%	0.80%
Годовые дивиденды	$1.10	$3.94
Коэфф. выплат	29.13%	18.79%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.24%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALLE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.65%), URI — в июле (+9.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1.59%), URI — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +9.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALLE

+1.4

-0.9

-1.6

+2.5

+0.1

+2.0

+3.3

+0.2

+0.3

-0.6

+3.6

-1.2

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или United Rentals, Inc.?

Мультипликатор P/E у Allegion plc ниже (17.56 vs 23.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALLE или URI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALLE — 32.08%, URI — 27.88%. Преимущество у ALLE.

Какие дивиденды у Allegion plc и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ALLE — 1.61%, URI — 0.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или United Rentals, Inc.?

Выручка ALLE за TTM — 4,07 млрд $, URI — 16,10 млрд $. URI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALLE или URI?

Чистая маржа ALLE — 15.24%, URI — 15.32%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ALLE или URI?

Технический скоринг: ALLE — 20/100, URI — 45/100. URI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALLE или URI?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу ALLE по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией