Сравнение ALLE vs MSA

Тикер 1

Тикер 2

ALLE20

18MSA

ALLE против MSA — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ALLE крупнее в 1.7× (11,23 млрд $ vs 6,51 млрд $). По мультипликатору P/E ALLE оценён рынком дешевле: 17.56 против 22.59 у MSA (разница составляет 22.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ALLE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.08% против 22.03% у MSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSA — 15.16%, ALLE — 15.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ALLE составляет 1.61%, у MSA — 1.26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MSA набирает 26 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Allegion plc

ALLENYSE

130,70 $+1,45 $ (+1,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 11,23 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.0

Качество

8.3

Рост

6.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALLEMSA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALLE с P/E 17.56 (у MSA — 22.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ALLE оценён ниже: 2.67 против 3.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ALLE оценён ниже: 13.29 vs 14.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALLE составляет 32.08%, что превышает показатель MSA (22.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSA впереди: 15.16% против 15.24% у ALLE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, MSA — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALLEMSA

Показатель	ALLE	MSA
Мультипликаторы оценки
P/E	17.56	22.59
P/B	5.30	4.84
P/S	2.67	3.40
PEG	5.99	9.65
EV/EBITDA	13.29	14.33
Рентабельность
ROE	32.08%	22.03%
ROA	11.93%	11.33%
Валовая маржа	44.97%	46.80%
Операц. маржа	20.64%	22.01%
Чистая маржа	15.24%	15.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	0.49
Текущая ликв.	1.91	3.17
Быстрая ликв.	1.19	1.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.61%	1.26%
Коэфф. выплат	29.13%	28.52%
EPS	$7.36	$7.48
Балансовая стоим.	$24.40	$34.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSA: скоринг 26/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALLE — 41.6, MSA — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, MSA на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), MSA — 15.6 (нет тренда). ALLE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MSA. Волатильность: бета ALLE — 0.79, MSA — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ALLEMSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALLE	MSA
Осцилляторы
RSI (14)	41.65	48.22
Stochastic %K	45.78	31.91
CCI (20)	-69.77	-52.93
MFI	45.62	62.05
Williams %R	-54.22	-68.09
MACD гистограмма	-0.09	0.03
Momentum (10)	-6.11	-5.01
Тренд
ADX	34.05	15.58
Цена vs EMA 9	+0.39%	-0.30%
Цена vs EMA 20	-2.06%	-0.47%
Цена vs SMA 50	-6.81%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-18.32%	-1.65%
Объём
CMF	-0.23	-0.25
Volume Ratio	51.24	82.96
Волатильность и статистика
Beta	0.79	0.94
ATR %	2.80%	2.81%
Sharpe (1г)	-0.39	0.16
RS Rating	28.00	46.00
52w от хая	-27.66	-19.13
BB ширина	16.71	6.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALLE генерирует 4,07 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, MSA — 278,92 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, MSA — 295,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALLE	MSA
Выручка	4,07 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	643,80 млн $	278,92 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$7.11
Операц. Cash Flow	783,80 млн $	363,87 млн $
Free Cash Flow	685,70 млн $	295,43 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ALLE платит 1.61%, MSA — 1.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, MSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, MSA — 28.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ALLE	MSA
Див. доходность	1.61%	1.26%
Годовые дивиденды	$1.10	$1.07
Коэфф. выплат	29.13%	28.52%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.24%	-9.37%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALLE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.65%), MSA — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для MSA — март (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +9.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALLE

+1.4

-0.9

-1.6

+2.5

+0.1

+2.0

+3.3

+0.2

+0.3

-0.6

+3.6

-1.2

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или MSA Safety Incorporated?

Мультипликатор P/E у Allegion plc ниже (17.56 vs 22.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALLE или MSA?

ROE ALLE — 32.08%, MSA — 22.03%. ALLE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Allegion plc и MSA Safety Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ALLE — 1.61%, MSA — 1.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или MSA Safety Incorporated?

По объёму выручки: ALLE — 4,07 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALLE или MSA?

Чистая маржа ALLE — 15.24%, MSA — 15.16%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ALLE или MSA?

Технический скоринг: ALLE — 20/100, MSA — 26/100. MSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALLE или MSA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ALLE выигрывает 20, MSA — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией