Сравнение ALB vs AXTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AXTA — P/E 23,43 vs 273,15 у ALB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AXTA: 1,59 vs 2,62 у ALB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALB дешевле: 1,51 против 3,24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AXTA оценён ниже: 11,66 vs 12,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AXTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,59% против 2,26% у ALB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AXTA — 6,78%, ALB — 3,79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALB — 0,19, AXTA — 1,22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALB | AXTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 273,15 | 23,43 | |
| P/B | 1,51 | 3,24 | |
| P/S | 2,62 | 1,59 | |
| PEG | -0,28 | -1,17 | |
| EV/EBITDA | 12,86 | 11,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,26% | 14,59% | |
| ROA | 1,41% | 4,53% | |
| Валовая маржа | 23,89% | 32,56% | |
| Операц. маржа | 11,92% | 13,24% | |
| Чистая маржа | 3,79% | 6,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 1,22 | |
| Текущая ликв. | 2,09 | 1,53 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,24% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 199,29% | 0,00% | |
| EPS | $1,90 | $1,63 | |
| Балансовая стоим. | $88,95 | $12,00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXTA сильнее: 66/100 против 43/100 у ALB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALB составляет 56,6 (нейтральная зона), у AXTA — 70,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. AXTA торгуется выше SMA 50 (13,7%), тогда как ALB ниже этой средней (-5,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AXTA выше SMA 200 (+22,9%), ALB — ниже (-14,4%). Долгосрочный тренд в пользу AXTA. Сила тренда по ADX: ALB — 31,8 (выраженный тренд), AXTA — 32,8 (выраженный тренд). AXTA менее волатилен — бета 1,06 против 1,46 у ALB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | AXTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,63 | 70,22 | |
| Stochastic %K | 92,20 | 94,08 | |
| CCI (20) | 179,36 | 125,15 | |
| MFI | 60,86 | 67,33 | |
| Williams %R | -7,80 | -5,92 | |
| MACD гистограмма | 2,83 | 0,45 | |
| Momentum (10) | 16,26 | 5,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,78 | 32,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,43% | +4,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,35% | +8,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,51% | +13,74% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,39% | +22,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 117,73 | 70,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,46 | 1,06 | |
| ATR % | 4,40% | 2,81% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 0,92 | |
| RS Rating | 90,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -40,67 | -1,09 | |
| BB ширина | 15,77 | 26,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALB — 5,14 млрд $, AXTA — 5,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AXTA: -3,00% г/г vs -4,40%. ALB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: AXTA зарабатывает 378 млн $, а ALB фиксирует убыток (-510,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALB генерирует 692,47 млн $, AXTA — 453 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALB | AXTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 5,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.40% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 378 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -3.30% | — |
| EPS (TTM) | -$5,75 | $1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 649 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 453 млн $ |
Дивиденды
ALB выплачивает дивиденды с доходностью 1,24% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ALB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALB | AXTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,24% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,22 | — | |
| Коэфф. выплат | 199,29% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALB приходится на ноябре (+8,01%), а AXTA — на ноябре (+4,13%). Слабые месяцы: для ALB — март (-3,40%), для AXTA — сентябрь (-4,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +18,40% против +3,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или Axalta Coating Systems Ltd.?
У кого выше рентабельность — ALB или AXTA?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и Axalta Coating Systems Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или Axalta Coating Systems Ltd.?
У кого выше маржинальность — ALB или AXTA?
Какая акция лучше по технике — ALB или AXTA?
Что лучше купить — ALB или AXTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией