Сравнение AL vs MSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AL с P/E 8.78 (у MSA — 22.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AL: 2.41 vs 3.40 у MSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у MSA — 4.84. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у MSA — 14.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSA — 22.03%, у AL — 9.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AL удерживает чистую маржу на уровне 27.43%, опережая MSA (15.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AL — 0.00, у MSA — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | 22.59 | |
| P/B | 0.85 | 4.84 | |
| P/S | 2.41 | 3.40 | |
| PEG | 0.36 | 9.65 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 14.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 22.03% | |
| ROA | 2.49% | 11.33% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 46.80% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 22.01% | |
| Чистая маржа | 27.43% | 15.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 28.52% | |
| EPS | $7.40 | $7.48 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $34.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AL сильнее: 59/100 против 26/100 у MSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AL составляет 65.3 (нейтральная зона), у MSA — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AL торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как MSA ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AL выше SMA 200 (+3.9%), MSA — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу AL. ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), MSA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AL менее волатилен — бета 0.73 против 0.94 у MSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AL | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 48.22 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 31.91 | |
| CCI (20) | 146.99 | -52.93 | |
| MFI | 71.76 | 62.05 | |
| Williams %R | 0.00 | -68.09 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.29 | -5.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 15.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.94 | |
| ATR % | 0.17% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | 0.16 | |
| RS Rating | 79.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -19.13 | |
| BB ширина | 0.88 | 6.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AL — 3,02 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, MSA — 278,92 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AL — -1,66 млрд $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AL | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 278,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $7.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 363,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | 295,43 млн $ |
Дивиденды
AL и MSA — дивидендные акции. Доходность: AL — 1.35%, MSA — 1.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AL — 14 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, MSA — 28.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AL | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 28.52% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | -9.37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AL приходится на ноябре (+7.50%), а MSA — на ноябре (+5.46%). Наименее удачные месяцы: AL — июнь (-2.46%), MSA — март (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +11.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или MSA Safety Incorporated?
У кого выше рентабельность — AL или MSA?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и MSA Safety Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или MSA Safety Incorporated?
У кого выше маржинальность — AL или MSA?
Какая акция лучше по технике — AL или MSA?
Что лучше купить — AL или MSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией