Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AJG vs PFG

Тикер 1

Тикер 2

AJG16

27PFG

AJG против PFG — два эмитента индустрии «Страхование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AJG крупнее в 2,7× (64,85 млрд $ vs 24,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PFG — P/E 16,11 vs 40,68 у AJG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. PFG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,03% против 6,67% у AJG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PFG — 9,86%, AJG — 9,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PFG составляет 2,81%, у AJG — 1,09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PFG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, AJG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PFG уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Arthur J. Gallagher & Co.

AJGNYSE

$252,43+$4,31 (+1,74%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 64,85 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.9

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Principal Financial Group, Inc.

PFGNASDAQ

$113,81+$0,41 (+0,36%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 24,37 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.3

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

10.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AJGPFG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PFG оценён рынком дешевле: 16,11 против 40,68 у AJG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PFG оценён ниже: 1,55 против 4,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PFG дешевле: 2,04 против 2,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PFG оценён ниже: 12,27 vs 16,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PFG составляет 13,03%, что превышает показатель AJG (6,67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PFG впереди: 9,86% против 9,96% у AJG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AJG — 0,09, PFG — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PFG ниже 1 (0,30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AJGPFG

Показатель	AJG	PFG
Мультипликаторы оценки
P/E	40,68	16,11
P/B	2,68	2,04
P/S	4,05	1,55
PEG	-4,17	0,41
EV/EBITDA	16,23	12,27
Рентабельность
ROE	6,67%	13,03%
ROA	1,92%	0,44%
Валовая маржа	74,55%	48,54%
Операц. маржа	17,03%	12,13%
Чистая маржа	9,96%	9,86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	0,36
Текущая ликв.	1,05	0,30
Быстрая ликв.	1,05	0,30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,09%	2,81%
Коэфф. выплат	44,20%	44,94%
EPS	$6,11	$7,07
Балансовая стоим.	$92,53	$58,94

Технический анализ

Техническая картина в пользу PFG: скоринг 78/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AJG — 50,9, PFG — 54,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AJG на 5,6%, PFG на 3,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AJG — 26,2 (выраженный тренд), PFG — 16,0 (нет тренда). Волатильность: бета AJG — -0,17, PFG — 0,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AJG составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AJGPFG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AJG	PFG
Осцилляторы
RSI (14)	50,90	54,19
Stochastic %K	25,19	68,93
CCI (20)	-47,78	47,11
MFI	48,20	63,43
Williams %R	-74,81	-31,07
MACD гистограмма	-1,89	0,09
Momentum (10)	0,35	4,00
Тренд
ADX	26,18	16,02
Цена vs EMA 9	-1,20%	-0,39%
Цена vs EMA 20	-0,59%	+0,60%
Цена vs SMA 50	+5,59%	+3,12%
Цена vs SMA 200	+5,13%	+18,76%
Объём
CMF	0,05	0,24
Volume Ratio	76,88	76,77
Волатильность и статистика
Beta	-0,17	0,67
ATR %	3,20%	2,22%
Sharpe (1г)	-0,50	1,58
RS Rating	21,00	77,00
52w от хая	-20,87	-2,75
BB ширина	10,54	8,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AJG генерирует 13,94 млрд $, PFG — 15,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AJG — +20,70%, PFG — -3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AJG — 1,49 млрд $, PFG — 1,19 млрд $. AJG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AJG генерирует 1,78 млрд $, PFG — 4,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AJG	PFG
Выручка	13,94 млрд $	15,63 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.70%	-3.10%
Чистая прибыль	1,49 млрд $	1,19 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+2.10%	-24.60%
EPS (TTM)	$5,83	$5,32
Операц. Cash Flow	1,93 млрд $	4,54 млрд $
Free Cash Flow	1,78 млрд $	4,44 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AJG платит 1,09%, PFG — 2,81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AJG платит дивиденды 13 лет подряд, PFG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AJG — +1,81%, PFG — +0,16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AJG — 44,20%, PFG — 44,94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AJG	PFG
Див. доходность	1,09%	2,81%
Годовые дивиденды	$2,10	$2,46
Коэфф. выплат	44,20%	44,94%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	1,81%	0,16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AJG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,74%), PFG — в ноябре (+6,13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AJG — декабрь (-0,97%), для PFG — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AJG: +18,46% против +13,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AJG

+2,1

+1,6

-0,2

+1,5

+2,6

+1,3

+3,3

+2,1

+0,5

-0,1

+4,7

-1,0

PFG

+1,1

+0,6

-4,3

+3,9

+0,2

+0,7

+3,3

+1,8

+1,0

-0,5

+6,1

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arthur J. Gallagher & Co. или Principal Financial Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Principal Financial Group, Inc. ниже (16,11 vs 40,68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AJG или PFG?

ROE AJG — 6,67%, PFG — 13,03%. PFG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arthur J. Gallagher & Co. и Principal Financial Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AJG — 1,09%, PFG — 2,81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Arthur J. Gallagher & Co. или Principal Financial Group, Inc.?

По объёму выручки: AJG — 13,94 млрд $, PFG — 15,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AJG или PFG?

Чистая маржа AJG — 9,96%, PFG — 9,86%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AJG или PFG?

Технический скоринг: AJG — 52/100, PFG — 78/100. PFG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AJG или PFG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AJG выигрывает 16, PFG — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией