Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AJG vs BRO

Тикер 1

Тикер 2

AJG23

19BRO

AJG против BRO — два эмитента индустрии «Страхование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AJG крупнее в 2,7× (65,12 млрд $ vs 23,96 млрд $). По мультипликатору P/E BRO оценён рынком дешевле: 19,78 против 41,56 у AJG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала BRO составляет 9,62%, что превышает показатель AJG (6,67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRO впереди: 17,59% против 9,96% у AJG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AJG составляет 1,07%, у BRO — 0,92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Arthur J. Gallagher & Co.

AJGNYSE

$253,49-$1,97 (-0,77%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 65,12 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.6

Качество

6.9

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Brown & Brown, Inc.

BRONYSE

$71,61+$0,55 (+0,77%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 23,96 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.6

Качество

6.9

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AJGBRO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRO с P/E 19,78 (у AJG — 41,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BRO оценён ниже: 3,50 против 4,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRO дешевле: 1,90 против 2,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRO оценён ниже: 12,80 vs 16,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,62% против 6,67% у AJG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRO — 17,59%, AJG — 9,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AJG — 0,09, BRO — 0,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AJGBRO

Показатель	AJG	BRO
Мультипликаторы оценки
P/E	41,56	19,78
P/B	2,74	1,90
P/S	4,13	3,50
PEG	-4,26	6,96
EV/EBITDA	16,57	12,80
Рентабельность
ROE	6,67%	9,62%
ROA	1,92%	4,03%
Валовая маржа	74,55%	59,02%
Операц. маржа	17,03%	28,47%
Чистая маржа	9,96%	17,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	0,64
Текущая ликв.	1,05	1,13
Быстрая ликв.	1,05	1,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,07%	0,92%
Коэфф. выплат	44,20%	18,26%
EPS	$6,11	$3,62
Балансовая стоим.	$92,53	$37,86

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AJG — 56,8, BRO — 56,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AJG на 7,3%, BRO на 8,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AJG — 23,3 (слабый тренд), BRO — 33,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета BRO — -0,32, AJG — -0,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRO составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AJGBRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AJG	BRO
Осцилляторы
RSI (14)	56,80	56,82
Stochastic %K	50,52	54,84
CCI (20)	25,27	24,39
MFI	67,72	60,78
Williams %R	-49,48	-45,16
MACD гистограмма	-1,08	-0,24
Momentum (10)	-13,45	-3,81
Тренд
ADX	23,33	33,25
Цена vs EMA 9	+1,15%	-0,11%
Цена vs EMA 20	+1,90%	+1,40%
Цена vs SMA 50	+7,32%	+8,23%
Цена vs SMA 200	+8,51%	+1,26%
Объём
CMF	0,16	0,15
Volume Ratio	107,84	62,12
Волатильность и статистика
Beta	-0,19	-0,32
ATR %	3,12%	3,14%
Sharpe (1г)	-0,39	-0,98
RS Rating	22,00	13,00
52w от хая	-18,53	-27,71
BB ширина	9,99	13,38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AJG генерирует 13,94 млрд $, BRO — 5,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BRO — +26,60%, AJG — +20,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AJG — 1,49 млрд $, BRO — 1,05 млрд $. AJG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AJG генерирует 1,78 млрд $, BRO — 1,38 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AJG	BRO
Выручка	13,94 млрд $	5,96 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.70%	+26.60%
Чистая прибыль	1,49 млрд $	1,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+2.10%	+6.10%
EPS (TTM)	$5,83	$3,40
Операц. Cash Flow	1,93 млрд $	1,45 млрд $
Free Cash Flow	1,78 млрд $	1,38 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AJG платит 1,07%, BRO — 0,92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AJG платит дивиденды 13 лет подряд, BRO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AJG — +1,81%, BRO — +5,46%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AJG — 44,20%, BRO — 18,26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AJG	BRO
Див. доходность	1,07%	0,92%
Годовые дивиденды	$2,10	$0,49
Коэфф. выплат	44,20%	18,26%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	1,81%	5,46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AJG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,74%), BRO — в ноябре (+5,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AJG — декабрь (-0,97%), для BRO — сентябрь (-1,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AJG: +18,46% против +17,18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AJG

+2,1

+1,6

-0,2

+1,5

+2,6

+1,3

+3,3

+2,1

+0,5

-0,1

+4,7

-1,0

BRO

+0,5

+3,1

-1,2

+1,0

+2,0

+2,6

+3,5

-1,9

-0,9

+5,1

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arthur J. Gallagher & Co. или Brown & Brown, Inc.?

Мультипликатор P/E у Brown & Brown, Inc. ниже (19,78 vs 41,56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AJG или BRO?

ROE AJG — 6,67%, BRO — 9,62%. BRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arthur J. Gallagher & Co. и Brown & Brown, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AJG — 1,07%, BRO — 0,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Arthur J. Gallagher & Co. или Brown & Brown, Inc.?

По объёму выручки: AJG — 13,94 млрд $, BRO — 5,96 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AJG или BRO?

Чистая маржа AJG — 9,96%, BRO — 17,59%. BRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AJG или BRO?

Технический скоринг: AJG — 73/100, BRO — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AJG или BRO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AJG выигрывает 23, BRO — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией