Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AIT vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

AIT28

18WSO

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Watsco, Inc. (WSO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Стоимостная оценка в пользу WSO — P/E 26,91 vs 32,25 у AIT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,22% против 16,76% у WSO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AIT — 8,35%, WSO — 6,53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности WSO впереди: 4,04% годовых против 0,54% у AIT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AIT: скоринг 84/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 28:18 — убедительное преимущество AIT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

$360,04+$2,42 (+0,68%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,31 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.1

Качество

9.1

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

$309,75-$1,85 (-0,60%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.7

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AITWSO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WSO оценён рынком дешевле: 26,91 против 32,25 у AIT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 1,76 vs 2,66 у AIT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 17,64 vs 24,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 19,22%, что превышает показатель WSO (16,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8,35% против 6,53% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0,09, WSO — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITWSO

Показатель	AIT	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	32,25	26,91
P/B	4,44	3,96
P/S	2,66	1,76
PEG	4,04	-2,33
EV/EBITDA	24,18	17,64
Рентабельность
ROE	19,22%	16,76%
ROA	13,77%	9,36%
Валовая маржа	30,34%	27,87%
Операц. маржа	11,06%	9,32%
Чистая маржа	8,35%	6,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	0,18
Текущая ликв.	2,58	3,20
Быстрая ликв.	1,75	1,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,54%	4,04%
Коэфф. выплат	22,10%	104,93%
EPS	$11,09	$12,49
Балансовая стоим.	$49,81	$91,21

Технический анализ

По техническому скорингу AIT сильнее: 84/100 против 20/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 62,9 (нейтральная зона), у WSO — 33,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6,7%, WSO — ниже на -15,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+23,3%), WSO — ниже (-17,6%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 27,2 (выраженный тренд), WSO — 33,4 (выраженный тренд). AIT менее волатилен — бета 0,84 против 1,18 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	62,93	33,49
Stochastic %K	75,79	15,43
CCI (20)	89,25	-84,00
MFI	67,47	30,36
Williams %R	-24,21	-84,57
MACD гистограмма	-0,01	-1,12
Momentum (10)	17,77	0,87
Тренд
ADX	27,18	33,38
Цена vs EMA 9	+1,02%	-3,30%
Цена vs EMA 20	+2,62%	-7,61%
Цена vs SMA 50	+6,70%	-15,70%
Цена vs SMA 200	+23,32%	-17,62%
Объём
CMF	0,16	-0,15
Volume Ratio	209,44	59,14
Волатильность и статистика
Beta	0,84	1,18
ATR %	2,30%	4,19%
Sharpe (1г)	0,93	-0,91
RS Rating	68,00	12,00
52w от хая	-2,29	-32,11
BB ширина	9,36	28,08

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,97 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AIT: +8,80% г/г vs -5,00%. WSO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AIT — 414,52 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 460,52 млн $, WSO — 535,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	WSO
Выручка	4,97 млрд $	7,24 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.80%	-5.00%
Чистая прибыль	414,52 млн $	496,99 млн $
Рост прибыли (г/г)	+5.50%	-7.30%
EPS (TTM)	$11,09	$12,25
Операц. Cash Flow	484,08 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	460,52 млн $	535,06 млн $

Дивиденды

AIT и WSO — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0,54%, WSO — 4,04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AIT — +3,00%, WSO — +4,71%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 22,10%, WSO — 104,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AIT	WSO
Див. доходность	0,54%	4,04%
Годовые дивиденды	$1,53	$9,60
Коэфф. выплат	22,10%	104,93%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,00%	4,71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6,62%), а WSO — на июне (+3,27%). Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1,01%), для WSO — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +24,68% против +11,27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2,5

+1,1

-1,0

+3,1

+0,8

+2,9

+3,7

+0,1

+2,3

+3,5

+6,6

-1,0

WSO

+2,7

-0,2

+2,3

+1,6

-0,1

+3,3

+1,7

-0,1

+0,6

-2,3

+3,0

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Watsco, Inc.?

По P/E Watsco, Inc. оценена ниже: 26,91 против 32,25. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AIT или WSO?

ROE AIT — 19,22%, WSO — 16,76%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0,54%, WSO — 4,04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: AIT — 4,97 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или WSO?

Чистая маржа AIT — 8,35%, WSO — 6,53%. AIT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или WSO?

Технический скоринг: AIT — 84/100, WSO — 20/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AIT выигрывает 28, WSO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией