Сравнение AIT vs PCAR

Тикер 1

Тикер 2

AIT28

16PCAR

Сравнение Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и PACCAR Inc (PCAR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PCAR крупнее в 5.1× (57,54 млрд $ vs 11,30 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PCAR выглядит привлекательнее: 23.75 против 28.46. Премия к оценке AIT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE AIT — 21.64%, у PCAR — 12.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PCAR удерживает чистую маржу на уровне 9.09%, опережая AIT (8.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности PCAR впереди: 2.45% годовых против 0.63% у AIT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AIT: скоринг 67/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AIT побеждает по числу метрик: 28 против 16 у PCAR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AITPCAR

Фундаментальный анализ

PCAR торгуется с P/E 23.75, тогда как AIT — с P/E 28.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B PCAR — 2.98, у AIT — 6.18. EV/EBITDA AIT — 19.17, у PCAR — 20.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AIT (21.64% vs 12.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PCAR — 9.09%, у AIT — 8.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у PCAR — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AITPCAR

Показатель	AIT	PCAR
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	23.75
P/B	6.18	2.98
P/S	2.34	2.16
PEG	4.64	-0.83
EV/EBITDA	19.17	20.16
Рентабельность
ROE	21.64%	12.81%
ROA	13.51%	5.68%
Валовая маржа	30.04%	15.11%
Операц. маржа	11.20%	9.68%
Чистая маржа	8.34%	9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.76
Текущая ликв.	2.95	3.11
Быстрая ликв.	1.97	2.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	2.45%
Коэфф. выплат	17.65%	57.73%
EPS	$10.76	$4.70
Балансовая стоим.	$49.57	$37.51

Технический анализ

По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 21/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.0 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AIT торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как PCAR ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCAR менее волатилен — бета 0.96 против 1.05 у AIT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AITPCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	PCAR
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	39.83
Stochastic %K	46.23	29.29
CCI (20)	-24.54	-81.27
MFI	58.60	30.38
Williams %R	-53.77	-70.71
MACD гистограмма	-1.67	-0.49
Momentum (10)	-4.71	-4.87
Тренд
ADX	31.70	29.87
Цена vs EMA 9	-0.39%	-0.51%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-2.83%
Цена vs SMA 50	+6.79%	-5.36%
Цена vs SMA 200	+13.33%	+1.82%
Объём
CMF	0.14	-0.25
Volume Ratio	52.85	90.81
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.96
ATR %	2.41%	2.56%
Sharpe (1г)	1.12	0.51
RS Rating	70.00	55.00
52w от хая	-3.61	-15.35
BB ширина	7.59	18.40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AIT	PCAR
Выручка	4,56 млрд $	28,44 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	2,38 млрд $
EPS (TTM)	$10.26	$4.52
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	4,42 млрд $
Free Cash Flow	465,20 млн $	3,03 млрд $

Дивиденды

AIT и PCAR — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0.63%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, PCAR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	PCAR
Див. доходность	0.63%	2.45%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.68
Коэфф. выплат	17.65%	57.73%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-21.90%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а PCAR — на январе (+5.52%). Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), PCAR — март (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +15.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или PACCAR Inc?

По P/E PACCAR Inc оценена ниже: 23.75 против 28.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AIT или PCAR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 21.64%, PCAR — 12.81%. Преимущество у AIT.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и PACCAR Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, PCAR — 2.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или PACCAR Inc?

Выручка AIT за TTM — 4,56 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. PCAR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AIT или PCAR?

Чистая маржа AIT — 8.34%, PCAR — 9.09%. PCAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или PCAR?

Технический скоринг: AIT — 67/100, PCAR — 21/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или PCAR?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:16 в пользу AIT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией