Сравнение AIT vs OTIS

Тикер 1

Тикер 2

AIT23

19OTIS

AIT против OTIS — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OTIS крупнее в 2.4× (27,49 млрд $ vs 11,30 млрд $). Если ориентироваться на P/E, OTIS выглядит привлекательнее: 18.68 против 28.46. Премия к оценке AIT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как AIT показывает рентабельность 21.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности OTIS впереди: 10.11% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OTIS составляет 2.39%, у AIT — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AIT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Otis Worldwide Corporation

OTISNYSE

71,63 $+0,36 $ (+0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

5.6

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AITOTIS

Фундаментальный анализ

OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как AIT — с P/E 28.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1.87 против 2.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как AIT показывает рентабельность 21.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: OTIS — 10.11%, AIT — 8.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, OTIS — -1.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AITOTIS

Показатель	AIT	OTIS
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	18.68
P/B	6.18	-4.87
P/S	2.34	1.87
PEG	4.64	-17.93
EV/EBITDA	19.17	14.26
Рентабельность
ROE	21.64%	-27.10%
ROA	13.51%	14.05%
Валовая маржа	30.04%	30.39%
Операц. маржа	11.20%	15.44%
Чистая маржа	8.34%	10.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	-1.45
Текущая ликв.	2.95	0.84
Быстрая ликв.	1.97	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	2.39%
Коэфф. выплат	17.65%	44.23%
EPS	$10.76	$3.82
Балансовая стоим.	$49.57	$-14.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу AIT: скоринг 66/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AIT — 55.7, OTIS — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 7.3%, OTIS — ниже на -8.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.6%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета OTIS — 0.37, AIT — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AITOTIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	OTIS
Осцилляторы
RSI (14)	55.70	30.21
Stochastic %K	49.00	17.03
CCI (20)	-6.15	-127.52
MFI	57.55	30.66
Williams %R	-51.00	-82.97
MACD гистограмма	-1.58	-0.35
Momentum (10)	-9.14	-5.44
Тренд
ADX	33.22	30.06
Цена vs EMA 9	-0.30%	-1.87%
Цена vs EMA 20	+0.85%	-4.53%
Цена vs SMA 50	+7.26%	-8.59%
Цена vs SMA 200	+13.62%	-17.55%
Объём
CMF	0.11	-0.27
Volume Ratio	58.48	66.62
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.37
ATR %	2.40%	2.49%
Sharpe (1г)	1.04	-1.47
RS Rating	70.00	17.00
52w от хая	-3.42	-29.73
BB ширина	8.30	13.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	OTIS
Выручка	4,56 млрд $	14,43 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	1,38 млрд $
EPS (TTM)	$10.26	$3.53
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	465,20 млн $	1,44 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AIT платит 0.63%, OTIS — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	OTIS
Див. доходность	0.63%	2.39%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.86
Коэфф. выплат	17.65%	44.23%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-1.34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), OTIS — в ноябре (+5.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +10.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

OTIS

+0.4

+2.0

+0.4

+0.6

+1.3

+2.8

+3.0

-1.5

-2.6

-0.7

+5.0

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Otis Worldwide Corporation?

Мультипликатор P/E у Otis Worldwide Corporation ниже (18.68 vs 28.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AIT или OTIS?

ROE AIT — 21.64%, OTIS — -27.10%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Otis Worldwide Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, OTIS — 2.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Otis Worldwide Corporation?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или OTIS?

Чистая маржа AIT — 8.34%, OTIS — 10.11%. OTIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или OTIS?

Технический скоринг: AIT — 66/100, OTIS — 22/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или OTIS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 23, OTIS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией