Сравнение AIT vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

AIT22

20MSM

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AIT крупнее в 1.9× (11,30 млрд $ vs 5,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MSM выглядит привлекательнее: 28.62 против 28.46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AIT — 8.34%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MSM впереди: 3.26% годовых против 0.63% у AIT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AITMSM

Фундаментальный анализ

MSM торгуется с P/E 28.62, тогда как AIT — с P/E 28.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1.55 vs 2.34 у AIT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4.28 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель MSM (15.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 5.40% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITMSM

Показатель	AIT	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	28.62
P/B	6.18	4.28
P/S	2.34	1.55
PEG	4.64	-13.59
EV/EBITDA	19.17	16.08
Рентабельность
ROE	21.64%	15.00%
ROA	13.51%	8.45%
Валовая маржа	30.04%	40.78%
Операц. маржа	11.20%	8.45%
Чистая маржа	8.34%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.40
Текущая ликв.	2.95	1.73
Быстрая ликв.	1.97	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	3.26%
Коэфф. выплат	17.65%	92.69%
EPS	$10.76	$3.71
Балансовая стоим.	$49.57	$24.82

Технический анализ

По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 67/100 у AIT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.0 (нейтральная зона), у MSM — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AIT на 6.8%, MSM на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), MSM — 29.8 (выраженный тренд). MSM менее волатилен — бета 0.82 против 1.05 у AIT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AITMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	63.21
Stochastic %K	46.23	68.06
CCI (20)	-24.54	49.61
MFI	58.60	49.93
Williams %R	-53.77	-31.94
MACD гистограмма	-1.67	-0.30
Momentum (10)	-4.71	1.16
Тренд
ADX	31.70	29.76
Цена vs EMA 9	-0.39%	+1.06%
Цена vs EMA 20	+0.59%	+2.85%
Цена vs SMA 50	+6.79%	+9.72%
Цена vs SMA 200	+13.33%	+17.38%
Объём
CMF	0.14	0.07
Volume Ratio	52.85	65.62
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.82
ATR %	2.41%	2.66%
Sharpe (1г)	1.12	0.94
RS Rating	70.00	69.00
52w от хая	-3.61	-2.39
BB ширина	7.59	10.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, MSM — 199,33 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	MSM
Выручка	4,56 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$3.57
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	333,72 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	240,88 млн $

Дивиденды

AIT и MSM — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0.63%, MSM — 3.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AIT	MSM
Див. доходность	0.63%	3.26%
Годовые дивиденды	$1.02	$1.74
Коэфф. выплат	17.65%	92.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-10.32%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а MSM — на ноябре (+5.98%). Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 28.62 против 28.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AIT или MSM?

ROE AIT — 21.64%, MSM — 15.00%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, MSM — 3.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или MSM?

Чистая маржа AIT — 8.34%, MSM — 5.40%. AIT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или MSM?

Технический скоринг: AIT — 67/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или MSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 22, MSM — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией