Сравнение AIT vs MLI

Тикер 1

Тикер 2

AIT18

23MLI

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Mueller Industries, Inc. (MLI) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у AIT — 28.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MLI (28.67% vs 21.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 19.37%, у AIT — 8.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MLI предлагает более высокую дивидендную доходность (0.82% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 45/100 у MLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AIT и MLI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AITMLI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17.27 против 28.46. Премия к оценке AIT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2.34 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MLI — 4.39, у AIT — 6.18. EV/EBITDA MLI — 11.34, у AIT — 19.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLI — 28.67%, у AIT — 21.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLI удерживает чистую маржу на уровне 19.37%, опережая AIT (8.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у MLI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AITMLI

Показатель	AIT	MLI
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	17.27
P/B	6.18	4.39
P/S	2.34	3.39
PEG	4.64	0.45
EV/EBITDA	19.17	11.34
Рентабельность
ROE	21.64%	28.67%
ROA	13.51%	21.48%
Валовая маржа	30.04%	27.76%
Операц. маржа	11.20%	22.90%
Чистая маржа	8.34%	19.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.00
Текущая ликв.	2.95	5.35
Быстрая ликв.	1.97	4.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.82%
Коэфф. выплат	17.65%	14.15%
EPS	$10.76	$7.76
Балансовая стоим.	$49.57	$30.81

Технический анализ

AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, MLI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), MLI — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AIT и MLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +8.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AIT стабильнее (1.05 vs 1.13).

AITMLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	MLI
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	52.77
Stochastic %K	46.23	34.19
CCI (20)	-24.54	-90.64
MFI	58.60	58.56
Williams %R	-53.77	-65.81
MACD гистограмма	-1.67	-1.22
Momentum (10)	-4.71	-5.05
Тренд
ADX	31.70	31.68
Цена vs EMA 9	-0.39%	-1.32%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-0.14%
Цена vs SMA 50	+6.79%	+8.33%
Цена vs SMA 200	+13.33%	+18.87%
Объём
CMF	0.14	-0.11
Volume Ratio	52.85	118.38
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.13
ATR %	2.41%	2.75%
Sharpe (1г)	1.12	1.84
RS Rating	70.00	85.00
52w от хая	-3.61	-5.25
BB ширина	7.59	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AIT	MLI
Выручка	4,56 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	765,19 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$6.99
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	755,44 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	686,64 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, MLI — 0.82%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	MLI
Див. доходность	0.63%	0.82%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.70
Коэфф. выплат	17.65%	14.15%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	6.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для MLI — июле (+7.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), MLI — март (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +23.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Mueller Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Industries, Inc.: P/E 17.27 против 28.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AIT или MLI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 21.64%, MLI — 28.67%. Преимущество у MLI.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Mueller Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, MLI — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Mueller Industries, Inc.?

Выручка AIT за TTM — 4,56 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. AIT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AIT или MLI?

Чистая маржа AIT — 8.34%, MLI — 19.37%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или MLI?

Технический скоринг: AIT — 67/100, MLI — 45/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или MLI?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу MLI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией