Сравнение AIT vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

AIT23

19IEX

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и IDEX Corporation (IEX) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E AIT оценён рынком дешевле: 28.46 против 30.47 у IEX (разница составляет 6.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AIT — 21.64%, у IEX — 12.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14.38%, опережая AIT (8.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность IEX составляет 1.36%, у AIT — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, IEX — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AITIEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AIT с P/E 28.46 (у IEX — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AIT оценён ниже: 2.34 против 4.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IEX — 3.82, у AIT — 6.18. EV/EBITDA IEX — 17.78, у AIT — 19.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AIT (21.64% vs 12.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IEX — 14.38%, у AIT — 8.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у IEX — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AITIEX

Показатель	AIT	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	30.47
P/B	6.18	3.82
P/S	2.34	4.37
PEG	4.64	4.18
EV/EBITDA	19.17	17.78
Рентабельность
ROE	21.64%	12.61%
ROA	13.51%	7.34%
Валовая маржа	30.04%	44.42%
Операц. маржа	11.20%	20.80%
Чистая маржа	8.34%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.46
Текущая ликв.	2.95	3.39
Быстрая ликв.	1.97	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	1.36%
Коэфф. выплат	17.65%	41.95%
EPS	$10.76	$6.83
Балансовая стоим.	$49.57	$54.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу AIT: скоринг 67/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AIT — 55.0, IEX — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. AIT и IEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), IEX — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IEX — 0.89, AIT — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AITIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	49.54
Stochastic %K	46.23	27.93
CCI (20)	-24.54	-82.11
MFI	58.60	35.21
Williams %R	-53.77	-72.07
MACD гистограмма	-1.67	-1.51
Momentum (10)	-4.71	-10.00
Тренд
ADX	31.70	18.41
Цена vs EMA 9	-0.39%	-0.77%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-0.67%
Цена vs SMA 50	+6.79%	+3.44%
Цена vs SMA 200	+13.33%	+13.86%
Объём
CMF	0.14	-0.24
Volume Ratio	52.85	64.09
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.89
ATR %	2.41%	2.20%
Sharpe (1г)	1.12	0.30
RS Rating	70.00	51.00
52w от хая	-3.61	-6.99
BB ширина	7.59	8.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AIT	IEX
Выручка	4,56 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$6.41
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	680,40 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	616,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AIT платит 0.63%, IEX — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	IEX
Див. доходность	0.63%	1.36%
Годовые дивиденды	$1.02	$1.44
Коэфф. выплат	17.65%	41.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), IEX — в ноябре (+5.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), IEX — октябрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или IDEX Corporation?

Мультипликатор P/E у Applied Industrial Technologies, Inc. ниже (28.46 vs 30.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AIT или IEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 21.64%, IEX — 12.61%. Преимущество у AIT.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, IEX — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или IDEX Corporation?

Выручка AIT за TTM — 4,56 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. AIT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AIT или IEX?

Чистая маржа AIT — 8.34%, IEX — 14.38%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или IEX?

Технический скоринг: AIT — 67/100, IEX — 42/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или IEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу AIT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией