Сравнение AIT vs GNRC

Тикер 1

Тикер 2

AIT31

10GNRC

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Generac Holdings Inc. (GNRC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. AIT торгуется с P/E 28.46, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE AIT — 21.64%, у GNRC — 7.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AIT удерживает чистую маржу на уровне 8.34%, опережая GNRC (4.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AIT выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. AIT побеждает по числу метрик: 31 против 10 у GNRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

247,79 $+2,60 $ (+1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.8

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AITGNRC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AIT — P/E 28.46 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AIT оценён ниже: 2.34 против 3.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AIT — 19.17, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AIT (21.64% vs 7.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AIT — 8.34%, у GNRC — 4.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у GNRC — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AITGNRC

Показатель	AIT	GNRC
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	75.79
P/B	6.18	5.35
P/S	2.34	3.34
PEG	4.64	-1.71
EV/EBITDA	19.17	33.56
Рентабельность
ROE	21.64%	7.18%
ROA	13.51%	3.38%
Валовая маржа	30.04%	38.14%
Операц. маржа	11.20%	7.46%
Чистая маржа	8.34%	4.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.49
Текущая ликв.	2.95	2.03
Быстрая ликв.	1.97	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.00%
Коэфф. выплат	17.65%	0.16%
EPS	$10.76	$3.24
Балансовая стоим.	$49.57	$45.80

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AIT — 55.0, GNRC — 50.2. Обе акции находятся в одной зоне. AIT и GNRC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AIT — 1.05, GNRC — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITGNRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	GNRC
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	50.18
Stochastic %K	46.23	18.15
CCI (20)	-24.54	-34.84
MFI	58.60	51.32
Williams %R	-53.77	-81.85
MACD гистограмма	-1.67	-3.62
Momentum (10)	-4.71	-22.23
Тренд
ADX	31.70	31.11
Цена vs EMA 9	-0.39%	-4.27%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-2.04%
Цена vs SMA 50	+6.79%	+9.84%
Цена vs SMA 200	+13.33%	+30.73%
Объём
CMF	0.14	0.36
Volume Ratio	52.85	68.24
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.50
ATR %	2.41%	4.45%
Sharpe (1г)	1.12	1.34
RS Rating	70.00	89.00
52w от хая	-3.61	-11.42
BB ширина	7.59	29.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, GNRC — 159,55 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AIT	GNRC
Выручка	4,56 млрд $	4,21 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	159,55 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$2.73
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	437,98 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	268,13 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AIT обеспечивает 0.63% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, GNRC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	GNRC
Див. доходность	0.63%	—
Годовые дивиденды	$1.02	$5.00
Коэфф. выплат	17.65%	0.16%
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), GNRC — в июле (+11.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), GNRC — март (-3.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +23.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

GNRC

+1.8

+5.2

-3.7

+1.2

+6.9

+8.9

+11.9

+1.6

-2.0

+0.6

+2.5

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Generac Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Applied Industrial Technologies, Inc. ниже (28.46 vs 75.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AIT или GNRC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 21.64%, GNRC — 7.18%. Преимущество у AIT.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Generac Holdings Inc.?

Applied Industrial Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Generac Holdings Inc.?

Выручка AIT за TTM — 4,56 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. AIT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AIT или GNRC?

Чистая маржа AIT — 8.34%, GNRC — 4.37%. AIT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или GNRC?

Технический скоринг: AIT — 67/100, GNRC — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или GNRC?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:10 в пользу AIT по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией