Сравнение AIT vs DCI

Тикер 1

Тикер 2

AIT28

13DCI

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Donaldson Company, Inc. (DCI) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. DCI торгуется с P/E 25.33, тогда как AIT — с P/E 28.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует DCI (25.19% vs 21.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DCI — 10.09%, у AIT — 8.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DCI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.45% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AIT уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AITDCI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DCI — P/E 25.33 vs 28.46 у AIT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA DCI — 16.12, у AIT — 19.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DCI — 25.19%, у AIT — 21.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DCI удерживает чистую маржу на уровне 10.09%, опережая AIT (8.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у DCI — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AITDCI

Показатель	AIT	DCI
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	25.33
P/B	6.18	6.09
P/S	2.34	2.56
PEG	4.64	-3.83
EV/EBITDA	19.17	16.12
Рентабельность
ROE	21.64%	25.19%
ROA	13.51%	12.37%
Валовая маржа	30.04%	34.36%
Операц. маржа	11.20%	13.36%
Чистая маржа	8.34%	10.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.43
Текущая ликв.	2.95	2.29
Быстрая ликв.	1.97	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	1.45%
Коэфф. выплат	17.65%	36.09%
EPS	$10.76	$3.27
Балансовая стоим.	$49.57	$13.63

Технический анализ

AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), DCI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AIT торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как DCI ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AIT выше SMA 200 (+13.3%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), DCI — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DCI стабильнее (0.95 vs 1.05).

AITDCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	DCI
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	40.05
Stochastic %K	46.23	30.29
CCI (20)	-24.54	-117.91
MFI	58.60	26.03
Williams %R	-53.77	-69.71
MACD гистограмма	-1.67	-0.36
Momentum (10)	-4.71	-4.71
Тренд
ADX	31.70	20.92
Цена vs EMA 9	-0.39%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-2.39%
Цена vs SMA 50	+6.79%	-3.76%
Цена vs SMA 200	+13.33%	-5.74%
Объём
CMF	0.14	-0.14
Volume Ratio	52.85	100.89
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.95
ATR %	2.41%	2.37%
Sharpe (1г)	1.12	0.57
RS Rating	70.00	59.00
52w от хая	-3.61	-26.49
BB ширина	7.59	10.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, DCI — 367 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, DCI — 339,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AIT	DCI
Выручка	4,56 млрд $	3,69 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	367 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$3.09
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	418,80 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	339,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, DCI — 1.45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, DCI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, DCI — 36.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	DCI
Див. доходность	0.63%	1.45%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.30
Коэфф. выплат	17.65%	36.09%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-19.18%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для DCI — ноябре (+5.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), DCI — март (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Donaldson Company, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Donaldson Company, Inc.: P/E 25.33 против 28.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AIT или DCI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 21.64%, DCI — 25.19%. Преимущество у DCI.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Donaldson Company, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, DCI — 1.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Donaldson Company, Inc.?

Выручка AIT за TTM — 4,56 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. AIT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AIT или DCI?

Чистая маржа AIT — 8.34%, DCI — 10.09%. DCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или DCI?

Технический скоринг: AIT — 67/100, DCI — 20/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или DCI?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу AIT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией