Сравнение AIT vs CAT

Тикер 1

Тикер 2

AIT24

19CAT

Сравнение Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Caterpillar Inc. (CAT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CAT крупнее в 35.3× (398,89 млрд $ vs 11,30 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AIT с P/E 28.46 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CAT (47.51% vs 21.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CAT — 13.31%, у AIT — 8.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности CAT впереди: 0.69% годовых против 0.63% у AIT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AIT: скоринг 66/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 24:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AITCAT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AIT выглядит привлекательнее: 28.46 против 42.93. Премия к оценке CAT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AIT: 2.34 vs 5.68 у CAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AIT — 6.18, у CAT — 21.67. EV/EBITDA AIT — 19.17, у CAT — 28.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAT — 47.51%, у AIT — 21.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CAT удерживает чистую маржу на уровне 13.31%, опережая AIT (8.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2.31 vs 0.20 у AIT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AITCAT

Показатель	AIT	CAT
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	42.93
P/B	6.18	21.67
P/S	2.34	5.68
PEG	4.64	-20.12
EV/EBITDA	19.17	28.80
Рентабельность
ROE	21.64%	47.51%
ROA	13.51%	9.86%
Валовая маржа	30.04%	32.52%
Операц. маржа	11.20%	16.56%
Чистая маржа	8.34%	13.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	2.31
Текущая ликв.	2.95	1.35
Быстрая ликв.	1.97	0.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.69%
Коэфф. выплат	17.65%	29.49%
EPS	$10.76	$20.33
Балансовая стоим.	$49.57	$40.27

Технический анализ

По техническому скорингу AIT сильнее: 66/100 против 58/100 у CAT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.7 (нейтральная зона), у CAT — 54.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AIT и CAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), CAT — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AIT менее волатилен — бета 1.05 против 1.59 у CAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITCAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	CAT
Осцилляторы
RSI (14)	55.70	54.18
Stochastic %K	49.00	31.48
CCI (20)	-6.15	-17.09
MFI	57.55	49.38
Williams %R	-51.00	-68.52
MACD гистограмма	-1.58	-8.62
Momentum (10)	-9.14	-54.37
Тренд
ADX	33.22	29.34
Цена vs EMA 9	-0.30%	-1.14%
Цена vs EMA 20	+0.85%	+0.50%
Цена vs SMA 50	+7.26%	+10.17%
Цена vs SMA 200	+13.62%	+40.40%
Объём
CMF	0.11	0.10
Volume Ratio	58.48	99.55
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.59
ATR %	2.40%	3.28%
Sharpe (1г)	1.04	2.76
RS Rating	70.00	94.00
52w от хая	-3.42	-6.31
BB ширина	8.30	16.23

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, CAT — 67,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, CAT — 8,87 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, CAT — 10,27 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AIT	CAT
Выручка	4,56 млрд $	67,59 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	8,87 млрд $
EPS (TTM)	$10.26	$18.90
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	11,74 млрд $
Free Cash Flow	465,20 млн $	10,27 млрд $

Дивиденды

AIT и CAT — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0.63%, CAT — 0.69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, CAT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, CAT — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	CAT
Див. доходность	0.63%	0.69%
Годовые дивиденды	$1.02	$3.02
Коэфф. выплат	17.65%	29.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-6.74%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а CAT — на ноябре (+5.34%). Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), CAT — август (+0.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +23.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Caterpillar Inc.?

По P/E Applied Industrial Technologies, Inc. оценена ниже: 28.46 против 42.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AIT или CAT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 21.64%, CAT — 47.51%. Преимущество у CAT.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Caterpillar Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, CAT — 0.69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Caterpillar Inc.?

Выручка AIT за TTM — 4,56 млрд $, CAT — 67,59 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AIT или CAT?

Чистая маржа AIT — 8.34%, CAT — 13.31%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или CAT?

Технический скоринг: AIT — 66/100, CAT — 58/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или CAT?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу AIT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией