ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AGX vs MTZ

Тикер 1
Тикер 2
AGX24
18MTZ
Инвесторы часто выбирают между AGX и MTZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MTZ крупнее в 2,9× (23,90 млрд $ vs 8,11 млрд $). MTZ торгуется с P/E 46,86, тогда как AGX — с P/E 49,72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AGX составляет 36,89%, что превышает показатель MTZ (15,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 15,48% против 3,12% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AGX обеспечивает 0,35% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 43/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 24:18 в пользу AGX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AGX
Argan, Inc.
AGXNYSE
$578,22+$19,33 (+3,46%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 8,11 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
2.7
Качество
9.1
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
MTZ
MasTec, Inc.
MTZNYSE
$297,59+$11,48 (+4,01%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 23,90 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
3.9
Качество
5.7
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AGXMTZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MTZ — P/E 46,86 vs 49,72 у AGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MTZ дешевле: 1,48 против 7,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTZ дешевле: 6,68 против 17,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTZ оценён ниже: 20,43 vs 41,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,89% против 15,30% у MTZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 15,48%, MTZ — 3,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0,00, MTZ — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXMTZ
ПоказательAGXMTZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E49,7246,86
P/B17,056,68
P/S7,781,48
PEG0,870,54
EV/EBITDA41,2920,43
Рентабельность
ROE36,89%15,30%
ROA12,52%4,61%
Валовая маржа20,92%11,47%
Операц. маржа14,95%5,79%
Чистая маржа15,48%3,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,93
Текущая ликв.1,531,40
Быстрая ликв.1,511,37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,35%0,00%
Коэфф. выплат16,25%0,00%
EPS$11,55$6,44
Балансовая стоим.$34,02$46,11

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 43/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AGX — 46,4 (нейтральная зона), MTZ — 46,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGX на -9,7%, MTZ на -13,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AGX выше SMA 200 (+15,2%), MTZ — ниже (-0,9%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. Сила тренда по ADX: AGX — 21,2 (слабый тренд), MTZ — 29,3 (выраженный тренд). По бете MTZ стабильнее (1,82 vs 1,90). Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXMTZ
Общая оценка
43
46
Осцилляторы
58
61
Тренд
38
49
Объём
38
31
Волатильность
50
43
ИндикаторAGXMTZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,3746,40
Stochastic %K63,6760,57
CCI (20)-24,21-16,73
MFI35,5259,35
Williams %R-36,33-39,43
MACD гистограмма3,532,99
Momentum (10)7,7934,49
Тренд
ADX21,1929,29
Цена vs EMA 9+0,07%+4,84%
Цена vs EMA 20-1,74%-0,51%
Цена vs SMA 50-9,70%-13,70%
Цена vs SMA 200+15,16%-0,95%
Объём
CMF0,02-0,13
Volume Ratio74,38105,84
Волатильность и статистика
Beta1,901,82
ATR %6,88%6,61%
Sharpe (1г)1,521,18
RS Rating95,0084,00
52w от хая-28,24-32,59
BB ширина20,8046,15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGX — 944,61 млн $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTZ растёт быстрее по выручке: +16,20% год к году против +8,10% у AGX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAGXMTZЛидер
Выручка944,61 млн $14,30 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.10%+16.20%
Чистая прибыль137,77 млн $399,04 млн $
Рост прибыли (г/г)+61.20%+145.10%
EPS (TTM)$10,00$5,12
Операц. Cash Flow414,72 млн $545,71 млн $
Free Cash Flow410,84 млн $285,73 млн $

Дивиденды

AGX выплачивает дивиденды с доходностью 0,35% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, MTZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AGX — +14,87%, MTZ — +10,76%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.

ПоказательAGXMTZЛидер
Див. доходность0,35%—
Годовые дивиденды$1,50$0,20
Коэфф. выплат16,25%—
Лет выплат166
CAGR дивидендов (5л)14,87%10,76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGX — сентябре (+8,76%), для MTZ — ноябре (+10,77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4,53%), для MTZ — июль (-1,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33,17% против +31,53%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AGX
+0,1
+4,2
+4,2
+2,8
+2,8
+5,6
-0,1
+1,5
+8,8
+3,8
+4,0
-4,5
MTZ
+1,3
+1,3
-0,6
+5,0
+6,2
+3,5
-1,6
+2,2
-0,6
+0,5
+10,8
+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или MasTec, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MasTec, Inc.: P/E 46,86 против 49,72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AGX или MTZ?
ROE AGX — 36,89%, MTZ — 15,30%. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Argan, Inc. и MasTec, Inc.?
Argan, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,35%. MasTec, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или MasTec, Inc.?
По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, MTZ — 14,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AGX или MTZ?
Чистая маржа AGX — 15,48%, MTZ — 3,12%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AGX или MTZ?
Технический скоринг: AGX — 43/100, MTZ — 46/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AGX или MTZ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AGX выигрывает 24, MTZ — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией