Сравнение AGX vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MTZ — P/E 65.28 vs 63.59 у AGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MTZ дешевле: 1.99 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTZ дешевле: 9.05 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTZ оценён ниже: 29.12 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.62% против 14.53% у MTZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 14.59%, MTZ — 3.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, MTZ — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGX | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 65.28 | |
| P/B | 18.95 | 9.05 | |
| P/S | 9.32 | 1.99 | |
| PEG | 1.10 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 14.53% | |
| ROA | 11.61% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 11.30% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 0.00% | |
| EPS | $9.92 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $44.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AGX — 48.4 (нейтральная зона), MTZ — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AGX на 7.8%, MTZ на 6.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). По бете AGX стабильнее (1.63 vs 1.71). Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 20.95 | |
| CCI (20) | -86.45 | -59.09 | |
| MFI | 31.32 | 47.22 | |
| Williams %R | -77.80 | -79.05 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -6.97 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -49.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 31.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | -4.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | +51.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 71.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.71 | |
| ATR % | 5.84% | 4.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 2.40 | |
| RS Rating | — | 94.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -12.96 | |
| BB ширина | 20.20 | 21.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGX — 944,61 млн $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGX | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
AGX выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, MTZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AGX — +5.92%, MTZ — +10.76%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | AGX | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGX — сентябре (+8.76%), для MTZ — ноябре (+10.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для MTZ — март (-0.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +33.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGX или MTZ?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGX или MTZ?
Какая акция лучше по технике — AGX или MTZ?
Что лучше купить — AGX или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией